O Explorador de Documentos do Wisedat é um gestor dos documentos emitidos no sistema. Ajuda a encontrar documentos, assim como permite realizar um conjunto de operações sobre um ou vários documentos.

Explorador de documentos de venda

Para aceder ao explorador de documentos de clientes aponte para Clientes/Vendas | Documentos de Clientes selecionando o tipo de documento a consultar, assim como o período.

De forma a detalhar a sua pesquisa utilize os filtros disponíveis.

Explorador de documentos de fornecedor

Para aceder ao explorador de documentos de fornecedores aponte para Fornecedores/Compras | Documentos de Fornecedores.

Explorador de documentos de stocks

Para aceder ao explorador de documentos de fornecedores aponte para Inventário | Movimentos de stock.

Tesouraria

Explorador de documentos Conta Corrente

Para aceder ao explorador de documentos de Conta Corrente aponte para Tesouraria | Contas Correntes, selecione o tipo de entidade e opte por um dos tipos de documentos:

• Pendentes;
• Liquidações;
• Adiantamentos;
• Outros pendentes.

Explorador de documentos Caixa e Bancos

Para aceder ao explorador de documentos de Caixa e Bancos aponte para Tesouraria | Contas Bancárias, selecione o tipo de entidade e opte por uma das tipologias:

• Movimentos de Tesouraria;
• Talões de depósito;
• Movimentos Bancários.

Menu de contexto

Tenha acesso ao menu de contexto clicando com o botão direito rato tem acesso às operações de contexto para realizar sobre um ou mais documentos selecionados.

 

Editar	Estando o documento no estado rascunho é possível editar todos os campos, depois de fechado é apenas possível editar campos não fiscais.
Clonar	Duplica o documento, mantendo o documento em aberto poderá editá-lo
Imprimir	Impressão do documento.
Exportar PDF	Exporta o documento para formato PDF, para uma localização definida por sim. Consulte mais informações no tópico de ajuda: Exportar documentos para PDF no Wisedat Comercial
Email	Selecione uma das opções: Email (Signed by Saphety); Email (outras opções); Email em lote.
Fatura Eletrónica	Exportar CIUS-PT (UBL 2.1)
Estornar	Estorna o documento selecionado. Consulte mais informações no tópico de ajuda: Como anular uma Fatura através de uma Nota de Crédito
Anular	Anula o documento, caso o documento já tenha sido exportado para SAF-T ou entregue ao cliente deve optar por estornar. Consulte mais informações no tópico de ajuda: Como anular uma Fatura?
Converter	Converte o documento, num outro tipo de documento selecionado por si. Consulte mais informações no tópico de ajuda: Converter documentos.
Liquidar	Procede à liquidação do documento. Consulte mais informações no tópico de ajuda: Liquidações.
Lembrete	Cria um lembrete ou elimina: Aviso de documento vencido – Avisar quando o documento está para vencer; Eliminar alerta – Eliminar o lembrete anteriormente criado. Consulte mais informações no tópico de ajuda: Alertas de Saldo e Dias de atraso em Conta Corrente.
Documentos relacionados	Consulte os documentos que originaram o documento selecionado, ou os documentos de destino.
Informações	Acede ao Painel da Informações da Entidade.
Editar entidade	Acede à Ficha de Cliente, de forma a poder consultar o editar dados.