Alertas de Saldo e Dias de atraso em Conta Corrente
Os Alertas de Saldo e Dias de Atraso em Conta Corrente ajudam-no a monitorar indicadores importantes, permitindo identificar liquidações ou pagamentos vencidos. Além disso, eles auxiliam na gestão de clientes e fornecedores.
Alertas Globais em Conta Corrente
O WISEDAT permite criar alertas de forma global, que se aplicam a todas as entidades: Clientes, Fornecedores e Outros Terceiros. Para configurá-los, aceda: Sistema | Preferências | Contas Correntes.
| Situação | Limite de crédito | Dias de atraso | Definição |
|---|---|---|---|
| Em caso de ultrapassar o limite de crédito | Avisar: O sistema exibe uma mensagem indicando que o limite foi ultrapassado. Ignorar: O sistema não exibe alerta algum. Bloquear: O sistema impede a emissão de novas faturas. |
Avisar: O sistema informa que os dias de atraso foram ultrapassados. Ignorar: O sistema não mostra alerta algum. Bloquear: O sistema impede a emissão de novas faturas. |
Defina o limite de crédito ou o número de dias de vencimento. |
Alertas em Entidades Individuais
Para configurar alertas em clientes, fornecedores ou outras entidades, siga os passos abaixo:
- Aceda a ficha da entidade e selecione o separador Alerta.
- Documentos vencidos há mais de X dias – Defina o número de dias de vencimento.
- Valor em dívida superior a X – Insira o valor máximo em dívida.
Se desejar remover um alerta, marque a opção Excluir dos alertas.
Além disso, ao importar clientes ou fornecedores via CSV, você pode definir o limite de crédito e os dias de vencimento. Consulte: Importação de clientes/fornecedores através de CSV.
Emissão de Documentos
Quando tenta emitir um documento que ultrapassa o valor em dívida definido, o WISEDAT exibe o saldo da conta corrente ou o número de dias de documentos vencidos. Dessa forma, você sempre fica informado antes de concluir a operação.
Ao fechar o documento, o sistema apresenta opções que permitem:
- Continuar: Fechar o documento mesmo com alerta.
- Cancelar: Anular a operação.
Limite de Crédito
Também pode definir limites na ficha da entidade que bloqueiam a emissão de novos documentos. Logo, o sistema impede que ultrapasse limites financeiros sem aviso.
| Limite de Crédito | Defina o limite de crédito; ao ultrapassá-lo, o sistema bloqueia a emissão de documentos. |
| Dias de vencimento | Defina o limite de dias; ao ultrapassá-lo, o sistema impede a emissão de documentos. |
| Excluir dos Avisos de Vencimento | Remova o cliente dos avisos de vencimento. |
| Bloquear faturação | O sistema bloqueia a emissão de documentos para a entidade, independentemente de outras parametrizações. |
| Bloquear encomendas | O sistema impede a emissão de novas encomendas. |
Ao abrir um documento, o sistema exibe alertas que impedem a emissão caso os limites sejam ultrapassados:
