No software WISEDAT, é possível converter documentos comerciais de forma simples e eficiente, garantindo continuidade no processo de venda/compra e gestão. A conversão permite transformar, por exemplo, um Orçamento em Fatura, uma Encomenda em Guia de Remessa ou um Documento de Transporte em Fatura, evitando o trabalho de inserir novamente os mesmos dados.

Este processo assegura que toda a informação relevante — como entidade, artigos, quantidades e preços — seja mantida, permitindo ajustar apenas o que for necessário antes de confirmar o novo documento.

O Wisedat disponibiliza várias formas de realizar esta operação, oferecendo flexibilidade e rapidez na gestão documental, adaptando-se ao fluxo de trabalho de cada utilizador.

Converter documento através do editor do documento

Através da listagem de documentos selecione e abra o documento em pretendido, aceda ao menu Operações e escolha a opção Converter documento.

Na etapa seguinte deve definir:

• O tipo de documento destino e a série;
• A data a atribuir ao documento: Data do último doc., data do sistema ou outra data à escolha;
• Se pretende incluir a designação do documento de origem na primeira linha do documento de destino;
• Se pretende incluir no documento destino as descrições (linhas) do documento origem;
• Caso não pretenda efetuar alterações ao documento destino escolha Fechar documento.

Converter documentos a partir da listagem de documentos

A partir da listagem de documentos selecione um documento, aceda ao menu de contexto e selecione a opção Converter.