Painel de Informações Clientes – Extrato, Pendentes, Vendas, Encomendas…
O Painel da Entidade apresenta num só local toda a informação relacionada com o cliente, permitindo assim consultar, analisar ou efetuar diversas operações.
É possível aceder ao Painel da Entidade através de vários pontos da aplicação:
- Lista de clientes, selecionando a entidade e clicando na operação Informações;
- Selecionar Cliente, clicar com o botão direito do rato e aceder ao menu de Contexto;
- E na Ficha de Cliente.
Painel de Informações – Entidade
Como atualizar, editar, enviar email, imprimir, emitir novo documento ou atualizar saldo?
O Painel de Informações disponibiliza-lhe diversas informações acerca de todos os movimentos efetuados com a entidade, assim como as principais informações acerca do cliente: contribuinte, zona territorial, tipo de cliente (ex. tipo de terceiro, cliente final, revendedor), qual o vendedor atribuído, limite de crédito e saldo em conta corrente. Saldo de acordo com o período e saldo anterior.
Relativamente às listagens é possível:
- Atualizar;
- Editar;
- Enviar email da lista atual, aviso de vencimento ou enviar nova mensagem;
- Imprimir lista atual, lista de documentos de venda, guias, encomendas, cotações, pendentes, extrato de conta corrente, avisos de vencimentos, artigos vendidos;
- Emitir vários tipos de documentos;
- Atualizar saldo.
De forma a detalhar a sua pesquisa, utilize os filtros de período,
Análises disponíveis
Ao aceder ao Painel de Informações consulta informação geral como: nome, número de contribuinte, zona, tipo, vendedor, limite de crédito e saldo. De modo, a consultar cada uma listas aceda ao navegador lateral.
| Dashboard |
| O dashboard inicial permite consultar de forma mais célere, toda a informação relacionada com o cliente, tal como: valor de vendas anual e mensal, guias a faturar, orçamentos e encomendas pendentes, avenças a processar, contas correntes, comparação de vendas e tesouraria plurianual e mensal. |
| Extrato de conta corrente |
| Consulte os documentos de venda emitidos, com a respetiva data de emissão, número de prestação, descontos, valor em débito e créditos e saldo. De forma a detalhar a sua pesquisa filtre por um período definido por si. Consulte também o saldo global do período indicado e o saldo anterior. |
| Pendentes |
| Na área de pendentes consulte todos os documentos pendentes com o número de prestação, a respetiva data emissão e vencimento, valor total do documento, total pendente, número de avisos, idade do saldo, dias de atraso do pagamento, alertar e vendedor responsável. Torne a sua pesquisa mais minuciosa optando por visualização completa ou visualizando os documentos vencidos, indique também o período preciso a consultar. |
| Financeiros |
| Consulte todos os documentos financeiros emitidos e o estado do documento, com a data de emissão e vencimento, valor ilíquido/líquido, descontos, total do IVA, retenção, valor do documento.
Verifique também se o documento já se encontra impresso, se foi emitido no âmbito de uma avença, se possui alerta, moeda de transação e que utilizador emitiu. Consulte também informação mais geral como: total global de todos os documentos emitidos, total de retenção e IVA, total líquido/ilíquido e descontos. |
| Guias |
| Tenha acesso ao valor total de documentos de transportes emitidos, total de retenção e IVA, assim como o total líquido/ilíquido, descontos e número total de documentos emitidos.
Consulte de forma mais detalhada todos os documentos de transporte e o estado, data de emissão e vencimento, valor líquido/ilíquido, descontos, total de IVA e retenção, valor total de cada um dos documentos. |
| Encomendas |
| Consulte o valor total de encomendas, total de retenção e IVA, assim como o total líquido/ilíquido, descontos e número total de documentos emitidos.
Consulte de forma mais detalhada todas as encomendas emitidas e o respetivo estado, data de emissão e vencimento, valor líquido/ilíquido, descontos, total de IVA e retenção, valor total de cada um dos documentos. |
| Cotações |
| Verifique rapidamente o valor total de pedidos de cotação, total de retenção e IVA, assim como o total líquido/ilíquido, descontos e número total de documentos emitidos.
Consulte de forma mais detalhada todos os documentos de cotação e o estado, data de emissão e vencimento, valor líquido/ilíquido, descontos, total de IVA e retenção, valor total de cada um dos documentos. |
| Outros pendentes |
| Saiba qual o valor total pendente, total de retenção e IVA, assim como o total líquido/ilíquido, descontos e número total de documentos emitidos.
Consulte de forma mais detalhada dos pendentes e o respetivo estado, data de emissão e vencimento, valor líquido/ilíquido, descontos, total de IVA e retenção, valor total de cada um dos documentos. |
| Liquidações |
| Verifique por período o total recebido e descontado, assim como o número total de documentos de liquidação emitidos. Saiba de forma mais detalhada quais as liquidações efetuadas e o respetivo estado, o valor recebido, total descontado, moeda e se o documento já se encontra impresso. |
| Avenças |
| Verifique se e quais as avenças que se encontram ativas, data inicial da avença, próximo processamento, data final e data do último processamento. |
| Artigos vendidos |
| Consulte todos os artigos/serviços vendidos à entidade, no ano indicado, verifique as quantidades vendidas no ano atual e anterior, valores atuais e do ano anterior, quantidade e valor total (acumulado). |
| Movimentos de stock |
| Verifique todos os movimentos de stock relacionados com a entidade por período, data de emissão, se foi ou não impresso, qual o estado e o utilizador que efetuou o movimento. |
| Conta corrente Metais Preciosos |
| Consulte os metais preciosos transacionados no período indicado, os documentos emitidos, preço custo médio, preço unitário, unidade do artigo, se se trata de uma entrada ou saída de stock e qual a quantidade em stock. |
| Projetos |
| Verifique os projetos da entidade, data inicial e final, o responsável e se o projeto se encontra ativo ou não. |