Ficha de Fornecedor
Criar/Editar uma Ficha de fornecedor é um processo idêntico à criação de um cliente. Aceder ao menu Fornecedores/Compras | Clicar em Novo Fornecedor, preencher o formulário:
| Entidade | Nome da Empresa ou do Fornecedor. |
| Morada | Surge uma janela para preenchimento da morada mais detalhado. |
| Métodos de Pagamento | Seleccionar uma das seguintes opções: Outros (Paypal, Checkout, etc.); Pagamento em numerário; Pagamentos por Multibanco; Emissão de Cheque ou Transferência Bancária. Ao clicar no Drill-Down pode inserir outras formas de pagamento. |
| Condições de Pagamento | Escolher entre as seguintes opções: Factura 30, 45 ou 60 dias; Fim do Mês; Próximo dia 30; Próximo mês dia 31; Prestações; Factura a 90 ou Próximo dia 25 + 2 meses. Para acrescentar outra(s) condição clicar no Drill-Down. |
| Expedição | Seleccionar uma das opções: CTT; Transportadora; N/ Viatura; Via aérea; Comboio ou Barco. Para adicionar mais opções clicar no Drill-Down. |
| N.I.F | Introduzir o N.I.F, ao clicar no ícone azul é adicionado na Ficha toda a informação fiscal relativo aquele fornecedor, esta situação aplica-se para empresas inseridas na base de dados europeia VIES. No ícone verde verifica se o N.I.F está correcto. |
Detalhes
Possuí diferentes Detalhes, que permitem completar a informação sobre o Fornecedor.
Geral
É possível configurar o limite de crédito e inserir número de dias de vencimento do documento.
Dados Comerciais
Pode neste ponto pode atribuir:
- Desconto – Desconto no total e na linha do documento.
- Moeda – Seleccionar moeda através da lista inserida por omissão.
- Vendedor – O vendedor principal do Fornecedor.
- Tipo de entidade – Tipo Terceiro.
- Outros Dados – Definir dias para prazo de entrega.
Dados Fiscais
| País | Seleccionar país através da lista, inserida por omissão.
Seleccionar se o Fornecedor efectua acordo para autofacturação ou se adoptou Regime IVA de Caixa. |
| Tipo de Mercado | Indica o tipo de mercado para efeitos da taxa de Iva a aplicar:Nacional – Opera em território Nacional: Continente e Regiões Autónomas, está sujeito a IVA
Isento – A AT padronizou os motivos de isenção de IVA foram de acordo com a legislação que a sustenta. As transacções isentas de imposto, a ser usada por omissão no software WISEDAT são as seguintes:
Intracomunitário – Para operações fora do território Nacional, mas inseridas numa comunidade económica. Externo – Para operações fora de uma comunidade económica, bens que sejam originários ou procedentes de países ou territórios terceiros e não detenham ainda o estatuto aduaneiro de “mercadorias comunitárias”. |
| Pessoa | Colectiva. |
| IVA Isenção | Em caso do fornecedor ser isento de imposto, pode indicar qual a taxa isenta (com o respectivo motivo de isenção). |
Bancos
| Dados bancários | Identificação dos dados bancários do fornecedor. |
| Rubrica (pagamento) | Rubrica bancária usada para catalogar os movimentos de pagamento com a entidade. |
| Rubrica (recebimento) | Rubrica bancária usada para catalogar os movimentos de recebimento com a entidade. |
Retenções
Caso o cliente faça retenção ao Estado, seleccionar tipo de Retenção, pode seleccionar um tipo de retenção já definido pelo software WISEDAT.
Alertas
Se pretender que o sistema active um alerta, quando há documentos vencidos há mais de X dias, ou quando o valor em dívida é superior a Y, basta seleccionar e inserir os dias ou montante da dívida, que não quer que o cliente ultrapasse.
No exemplo acima foi definido o sistema irá alertar para: os documentos vencidos há mais de 10 dias e quando o valor da dívida for superior a 1000 euros.
Contactos
Pode inserir vários tipos de contacto definidos por omissão no sistema WISEDAT e preencher os diversos dados relativos a cada tipo de Contacto.
Moradas
O software WISEDAT permite que introduza mais do que uma morda para o mesmo cliente, só tem de clicar na expressão, “Criar nova morda”:
- Seleccionar o tipo de morada pretendido: Empresa (por omissão), Pagamento, Recolha, Armazém, Casa, Legal, Postal e Outra.
- Clicar no botão para abrir o formulário da morada e insira os dados pedidos.
- Pode associar uma morada diferente por cada Tipo de morada.
Outras Informações
No separador Outras informações é possível associar diversas entidades tais como: clientes, fornecedores, outros credores ou devedores associados. Na grelha Entidades associadas indique o Tipo de Entidade, de seguida pressione F4 e seleccione a entidade em questão. Terá que introduzir esta relação na Ficha de Fornecedor e na Ficha do Cliente em questão.
Este tipo de associações está muito ligado por exemplo, a cooperativas em que muitas das vezes os clientes são também fornecedores.
Saiba mais em Entidades Associadas.
Nos campos seguintes, pode inserir a viatura do Fornecedor e seleccionar o Modelo de impressão e o Números de vias a imprimir.
Observações
No separador Observações pode adicionar informação que achar pertinente relativamente ao fornecedor.
Saiba mais em, Painel de Entidade.