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Ficha de Fornecedor

Criar/Editar uma Ficha de fornecedor é um processo idêntico à criação de um cliente. Aceda ao menu Fornecedores/Compras | Novo Fornecedor e preencha o formulário.

Entidade Nome da Empresa ou do Fornecedor.
Morada Surge uma janela para preenchimento da morada mais detalhado.
Métodos de Pagamento Selecione uma das seguintes opções:

  • Outros (Paypal, Checkout, etc.);
  • Pagamento em numerário;
  • Pagamentos por Multibanco;
  • Emissão de Cheque;
  • Transferência Bancária.

Ao clicar no drill-down pode inserir outras formas de pagamento.
Condições de Pagamento Escolher entre as seguintes opções:

  • Fatura 30, 45 ou 60 dias;
  • Fim do Mês; Próximo dia 30;
  • Próximo mês dia 31;
  • Prestações;
  • Fatura a 90;
  • Próximo dia 25 + 2 meses.

Para acrescentar outra(s) condição clicar no drill-down.
Expedição Selecionar uma das opções:

  • CTT;
  • Transportadora;
  • N/ Viatura;
  • Via aérea;
  • Comboio ou Barco.

Para adicionar mais opções clique no drill-down.
NIF Introduzir o NIF.

Ao clicar no ícone azul é adicionada a informação fiscal relativa ao fornecedor, esta situação aplica-se para empresas inseridas na base de dados europeia VIES.

No ícone verde verifica se o NIF está correto.

Detalhes

Geral

Dados gerais
URL Endereço do site
E-mail Endereço de email
Zona Zona do país
Telemóvel Contacto móvel
Outras informações
Aniversário Indique a data de aniversário. A data de registo é efetuada de forma automática e corresponde à data da criação da ficha.
Proteção de dados pessoais
Consentimento No âmbito do RGPD associe o consentimento à ficha de fornecedor. Consulte mais informações: Wisedat Proteção de Dados

Dados Comerciais

Descontos financeiros
Descontos Desconto financeiro e em linha a aplicar nos documentos.
Vendedor Vendedor atribuído ao fornecedor, a surgir nos documentos de compra por omissão.
Tipo de entidade Selecione o tipo de entidade, clique no drill down para criar outros tipos
Intrastat Se o fornecedor estiver abrangido ative a opção: Intrastat, consulte mais informações: Intrastat.

Dados Fiscais

Dados fiscais Selecione o país fiscais.

Se o Fornecedor se encontra enquadrado na Autofaturação valide a opção:

  • Emissão de autofaturação – Emissão de faturas em substituição do seu fornecedor, havendo ou não acordo para o efeito. Consulte mais informações no tópico de ajuda: Autofaturação;
  • Acordo de autofaturação efetuado – Existe acordo de autofaturação com o fornecedor. Consulte mais informações no tópico de ajuda: Wisedat Autofaturação+.
Tipo de Mercado Indique o tipo de mercado para aplicação de taxa de IVA:

  • Nacional – Opera em território Nacional: Continente e Regiões Autónomas, está sujeito a IVA
  • Isento – A AT padronizou os motivos de isenção de IVA foram de acordo com a legislação que a sustenta. Consulte mais informações no tópico de ajuda: Motivos de isenção IVA.
  • Intracomunitário – Para operações fora do território Nacional, mas inseridas numa comunidade económica.
  • Externo – Para operações fora de uma comunidade económica, bens que sejam originários ou procedentes de países ou territórios terceiros e não detenham ainda o estatuto aduaneiro de “mercadorias comunitárias”.
Pessoa  Singular ou Coletiva.
IVA a Aplicar  Indique a taxa de IVA conforme o tipo de mercado indicado. Imposto por omissão a aplicar aos artigos/serviços nos documentos emitidos à entidade. Sempre que identificar a entidade num documento, é selecionada automaticamente a taxa de imposto.

Deve definir apenas em casos especiais.

Bancos

Conta Bancária Identificação dos dados bancários do fornecedor.
Rúbrica (pagamento) Rubrica bancária usada para catalogar os movimentos de pagamento com a entidade.
Rúbrica (recebimento) Rubrica bancária usada para catalogar os movimentos de recebimento com a entidade.

Retenções

Caso o fornecedor faça retenção ao Estado selecione tipo de Retenção, consulte mais informações no tópico de ajuda: Retenção na Fonte.

Alertas

Alertas
  • Documentos vencidos há mais de X dias – Defina o número de dias de vencimento;
  • Valor em dívida superior a X – Insira o valor máximo em dívida.

Caso pretenda retirar o alerta valide a opção:

  • Excluir dos alertas.
Limite de crédito/Dias de vencimento
  • Limite de Crédito – Defina o limite de crédito, atingido o valor indicado não é possível emitir Faturas ou documentos equivalentes.
  • Dias vencimento –  Defina o limite de Dias vencimento, atingindo os Dias de vencimento indicado não é possível emitir Faturas ou documentos equivalentes.

Contactos

Insira vários tipos de contacto definidos por omissão no sistema Wisedat e preencha os diversos dados relativos a cada tipo de contacto.

Moradas

Indique as moradas alternativas indicando o tipo e preenchendo os dados dos formulário.

Outras Informações

Indique o Modelo de impressão A4/A5 para documentos registados para este fornecedor.

Em Viaturas indique uma das matrículas previamente criadas. Consulte mais informações no tópico de ajuda: Como registar um veículo?

Prazo Entrega de mercadorias.

O Nº Autorização relativo à autorização de comercialização de produtos fitofármacos. Consulte mais informações no tópico de ajuda: Wisedat Fitofármacos e Fitossanidade.

Observações

As notas indicadas nesta área poderão ser visualizadas na lista de fornecedores, estando a opção ativa (barra de tarefas em cima)

 

Consulte mais informações: Painel de Entidade.

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