WISEDAT Autofaturação+
O módulo WISEDAT Autofaturação+ permite a automatização do processo de Autofaturação. Desde a geração da ficha de fornecedor, passando pela emissão da fatura e exportação do SAF-T(PT).
Autofaturação
O sistema de autofaturação consiste na adoção de um sistema de faturação segundo o qual o cliente se substitui aos seus fornecedores na emissão das respetivas faturas, podendo haver dois cenários:
a) A existência de um acordo prévio, na forma escrita, entre o sujeito passivo transmitente dos bens ou prestador dos serviços e o adquirente ou destinatário dos mesmos;
b) Sem a existência de acordo prévio, aplicado ao setor de desperdícios, resíduos e sucatas recicláveis, assim como a adquirentes de cortiça, madeira, pinhas e pinhões de casca.
Após a emissão da Autofatura deve exportar o SAF-T e entregá-lo ao fornecedor.
- Saiba mais para: registar Série documental com Acordo prévio;
- E clique para mais informações: registar Série documental sem Acordo prévio.
Configurações no Wisedat Comercial
Preferências
Ativar Autofaturação
Para emitir uma fatura no âmbito do regime de autofaturação no WISEDAT Comercial aceda a Sistema | Preferências | Fornecedores/Compras e ative a opção:
- Ativar Autofarturação
| Ativar Autofaturação | Para começar a Autofaturar deve validar a opção. |
| Emitir autofaturas apenas para fornecedores com acordo de autofaturação | Deve validar a opção indicada, caso emita autofaturas a fornecedores sujeitos passivos de IVA e com acordo de autofaturação, em série devidamente identificada. NOTA: Se emite autofaturas com e sem acordo prévio, não valide esta opção. |
| Sugerir a autofaturação ao criar um fornecedor | Se a empresa emite autofaturas com frequência poderá valide a opção. |
Ficha de Fornecedor
Crie a ficha de fornecedor acedendo ao separador Dados fiscais.
| Efetuado acordo para autofaturação | Emissão de faturas em substituição do seu fornecedor, havendo ou não uma acordo para o efeito. |
| Acordo de autofaturação efetuado | Valide a opção caso exista acordo de autofaturação com o fornecedor. |
Sendo um fornecedor com acordo prévio surgirá a possibilidade de imprimir o Acordo de Autofaturação. Neste documento os dados do adquirente e fornecedor são preenchidos de forma automática. Posteriormente podem assinar e anexar à ficha de fornecedor.
Emissão de Autofatura com acordo prévio
Na área de Fornecedores/Compras, clique na opção: Nova Autofatura.
Selecione o Fornecedor selecionando a série do documento, caso não esteja criada, clique em Nova série, se não estiver comunicada aceda à opção Editar | Comunicar.
Ao Fechar e gravar poderá exportar o SAF-T(PT) de forma automática.
Podendo enviar por email ao fornecedor.
Comunicar Autofaturas sem acordo prévio por webservice
O Wisedat disponibiliza a comunicação de autofaturas por webservice sem acordo prévio, para isso em Preferências | Autoridade Tributária na área da Comunicação das Autofaturas sem acordo prévio deve selecionar a opção:
- Tipo de comunicação: Comunicação via webservice.
Emissão e comunicação de autofaturas sem acordo prévio
Na área Fornecedores/Compras aceda a Nova Compra e selecione o documento.
Ao fechar o documento, este é comunicado automaticamente.
Se por algum motivo o documento não for comunicado, poderá comunicar mais tarde acedendo a Geral | Faturas | Autofaturas s/ acordo (Webservice).
Confirme o envio e clique no ícone indicado.
- Como estornar uma Autofatura
De forma a estornar a autofatura aceda à listagem de documentos de fornecedor, selecione o documento > clique com o botão direito do rato > selecione a opção: Estornar.
Nota: Verifique previamente se o documento Autofatura em questão permite estorno
Para mais informações consulte o tópico de ajuda: Como anular uma Fatura através de uma Nota de Crédito – WISEDAT,
- Listagem de Autofaturas emitidas
No menu lateral esquerdo aceda a Exploração > Fornecedores/Compras, em Relatórios selecione: Faturação (Compras) > Documentos de compra lançados > Documentos de compra Emitidos.
Selecione os documentos relacionados com a autofaturação.
De forma a detalhar a sua pesquisa utilize os filtros disponíveis.
- Exportar Listagem de Fornecedores
No menu lateral esquerdo aceda a Exploração > Fornecedores/Compras, em Relatórios selecione: Listagem de Fornecedores.
- Listagem de Séries
No menu lateral esquerdo aceda a Tabelas > Séries e clique em Imprimir (barra de tarefas em cima).