No software WISEDAT, é possível converter documentos comerciais de forma simples e eficiente, garantindo continuidade no processo de venda/compra e gestão. A conversão permite transformar, por exemplo, um Orçamento em Fatura, uma Encomenda em Guia de Remessa ou um Documento de Transporte em Fatura, evitando o trabalho de inserir novamente os mesmos dados. Este processo […]
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Enviar e exportar Avisos de Vencimento para Word, Excel ou PDF
Relatórios – Avisos de Vencimento A Exploração de Relatórios do WISEDAT Comercial permite diversas ações, como por exemplo, consultar, imprimir, enviar relatórios e exportá-los para diferentes formatos, Excel, PDF ou Word. De forma a consultar informação relativa à demonstração de resultados. Aceda ao navegador lateral, clique em Exploração; Escolha a opção Contas Correntes. Filtros disponíveis Selecionar documentos Selecione os tipos de […]
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Vendedores e Comissões
Ficha de Vendedor É na tabela de Vendedores que devem estar definidos todos os colaboradores cujas comissões se pretendem ver geridas em função das vendas efetuadas. Para criar ou editar um vendedor deve fazer o seguinte: No menu Clientes/Vendas | Vendedor | Novo; Colocar as informações do vendedor no formulário Vendedor; Faça um dos seguintes: Para […]
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Como converter documentos?
No software WISEDAT, é possível converter documentos comerciais de forma simples e eficiente, garantindo continuidade no processo de venda/compra e gestão. A conversão permite transformar, por exemplo, um Orçamento em Fatura, uma Encomenda em Guia de Remessa ou um Documento de Transporte em Fatura, evitando o trabalho de inserir novamente os mesmos dados. Este processo […]
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Documentos de conferência de mercadorias ou de prestação de serviços e Guias
Documentos de conferência de mercadorias ou de prestação de serviços São documentos suscetíveis de apresentação ao cliente, que poderão passar a faturas ou documentos equivalentes Documentos tipo Cotação (clientes) Documentos de cotação são instrumentos formais utilizados por empresas para solicitar e comparar preços de bens ou serviços de diferentes fornecedores. Servem para dar a conhecer […]
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Documentos Abertos (Rascunhos)
Sempre que cria um novo documento e pretenda efetuar futuras retificações aos valores ou conteúdos, pode gravá-lo no estado Aberto/Rascunho. Ao clicar no botão Rascunho e sair é-lhe apresentada a seguinte questão. Ao manter o documento aberto, pode alterar tudo o que pretender e mantê-lo aberto as vezes que entender, pois não foi alocada uma […]
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Ficha de Fornecedor
Criar/Editar uma Ficha de fornecedor é um processo idêntico à criação de um cliente. Aceda ao menu Fornecedores/Compras | Novo Fornecedor e preencha o formulário. Entidade Nome da Empresa ou do Fornecedor. Morada Surge uma janela para preenchimento da morada mais detalhado. Métodos de Pagamento Selecione uma das seguintes opções: Outros (Paypal, Checkout, etc.); Pagamento em […]
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Painel de Informações Clientes – Extrato, Pendentes, Vendas, Encomendas…
O Painel da Entidade apresenta num só local toda a informação relacionada com o cliente, permitindo assim consultar, analisar ou efetuar diversas operações. É possível aceder ao Painel da Entidade através de vários pontos da aplicação: Lista de clientes, selecionando a entidade e clicando na operação Informações; Selecionar Cliente, clicar com o botão direito do […]
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WISEDAT Comercial – Ambiente de Trabalho
A área principal da WISEDAT Comercial tem como objetivo fornecer ao utilizador um conjunto de atalhos para as funcionalidades mais comuns da gestão comercial, assim como dar um rápido panorama financeiro da empresa. Menus & Áreas de contexto A WISEDAT Comercial divide-se em 8 áreas de contexto interligadas entre si. Em cada uma delas concentram-se […]
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Operações Periódicas
O Wisedat Comercial permite a configuração de operações periódicas, de forma a debitar ou creditar valores nas Contas Bancárias ou Caixas. Para parametrizar uma Operação Periódica aceda ao Menu Tesouraria | Caixas e Bancos | Operações Periódicas e clique em Novo. Operação Indique o código e a designação da operação. Doc. Tes. Selecione o […]
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Conjunto de Artigos (KIT)
O Conjunto Artigos (KIT) permite que aglomere numa Ficha de Artigo diversos artigos, a serem comercializados em conjunto. Este tipo de artigo não está sujeito a: Devoluções; Não pode ser atribuído um preço global, o valor é constituído a partir da soma dos artigos componentes; Movimentos de stock; Gestões especiais, como por exemplo números de […]
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