WISEDAT POS Retail – Gestão de clientes
| Como criar uma ficha de cliente |
| Lista de clientes |
| Como criar um cliente através do documento |
Como criar uma ficha de cliente
Crie uma ficha de cliente a partir do WISEDAT POS Retail. No menu lateral aceda a Clientes | Novo cliente.
Ficha de cliente
Detalhe Cliente
| Código | Atribua um código de forma automática, clicando na rodo dentada, ou de forma manual e insira um nome. |
| NIF | Indique o NIF, se o NIF da empresa constar na base de dados VIES, apenas tem de clicar no ícone (i) que os principais dados são preenchidos automaticamente. |
| País | Selecione o país através da listagem disponível. |
| Código Postal | Indique o código postal |
| Telemóvel/Telefone | Números de contacto. |
| Principal email de comunicação, para envio de documentos e informações relevantes. | |
| Desconto cliente | Desconto atribuído através do cartão cliente. Saiba mais através deste link. |
| PVP | PVP do artigo, cobrado ao cliente. |
| Aniversário | Data de aniversário, pode ativar a opção avisar, de forma a ser avisado no dia de anos do cliente. |
| Consentimentos | Associe o pedido de consentimento, caso o cliente tenha tomado conhecimento e assinado, no âmbito do RGPD. Saiba mais através deste link. |
Detalhe Outros dados
| Condições de pagamento | Indique a condição de pagamento:
É possível adicionar Condições de pagamento alternativas, através do backoffice. |
| Modo de pagamento | Indique o modo de pagamento:
É possível adicionar outros Modos de pagamento através do backoffice. |
| Cartão cliente | Identificação do número de cartão de cliente, data de validade e saldo acumulado. |
| Aplicador fitofármaco | Número de Aplicador fitofármaco. Saiba mais através deste link. |
Detalhe Distribuição
- Rota de distribuição – É possível incluir o cliente numa Rota de distribuição, gerada a partir do backffice, saiba mais através do seguinte link.
- Documento de destino – Ao gerar uma encomenda, o documento será convertido num documento de destino, indique qual.
Detalhe Dados fiscais
Detalhe Observações
Área para adicionar observações pertinente em relação ao cliente. Esta informação encontra visível na lista de clientes.
Lista de clientes
De forma a aceder à lista de clientes da sua base de dados, no menu lateral clique em Clientes | Clientes.
A partir desta lista, é possível realizar inúmeras ações.
- Adaptar a vista do ecrã;
- Agrupa por entidade; designação; NIF, entre outros;
- Adicionar colunas;
- Criar Novo cliente;
- Selecionar cliente para a grelha de venda;
- Associar o pedido de consentimento;
- Editar Ficha de cliente;
- Filtros,
Como criar um cliente através do documento
Clique no ícone (i), na área de Consumidor final, de forma aceder à tabela Dados do cliente.
Caso o NIF da empresa esteja inserido no Sistema de Informações sobre o IVA – VIES – os campos são preenchidos automaticamente, apenas tem de clicar no ícone (i).
Para clientes que não pretendam indicar todos os dados, pode indicar apenas o NIF.
Se pretender que o cliente fique registado na sua base de dados, o procedimento é igual e deve validar a opção, Criar ficha do cliente.
Parametrização no WISEDAT Comercial
Para que o preenchimento automático, via VIES esteja disponível é necessário que aceda ao WISEDAT Comercial a Sistema | Preferências | Gerais e valide a opção, Activar pesquisa NIF – Sistema de Informações sobre o IVA (VIES) (Requer internet).
