Como configurar o Cartão Cliente?
A Fidelização de Clientes através do Cartão Cliente permite que a empresa execute determinadas ações, ao criar descontos especiais em determinados produtos, acumulando um valor a ser descontado, entre outros aspetos.
Ao parametrizar o Cartão Cliente é possível indicar um valor mínimo a deduzir e/ou desconto máximo. Também pode atribuir vários cartões ao mesmo cliente e tornar ou não obrigatória a sua apresentação.
Cartão Cliente – BackOffice
1º Passo – Ativar o Cartão Cliente
Aceder a Sistema | Preferências | Vendas e selecione as seguintes opções.
| Usar Cartão Cliente | Pode atribuir desconto mínimo e máximo a deduzir, por exemplo: ao efetuar uma compra, o desconto em cartão poderá ser no mínimo de 5 euros e no máximo de 10 euros. |
| Possibilitar a atribuição de vários cartões ao mesmo tempo | Caso pretenda que um cliente tenha vários cartões associados. |
| Obrigatório apresentar Cartão Cliente | O cliente tem que apresentar o Cartão para ser associado à compra. Se não for obrigatório a apresentação do Cartão de Cliente é automaticamente atribuído à venda. |
2º Passo – Criar um Cartão Cliente
Aceda a Clientes/Vendas, edite o cliente e no separador Cartões Cliente clique em Criar novo cartão cliente.
| Código | Pode ser atribuído um número através de código de barras. Código alfanumérico com limite máximo de 15 caracteres. |
| Nome Cartão | Nome a atribuir ao cartão, por exemplo Nome do cliente. |
| Data de Validade | Pode optar ou não, por introduzir uma data de validade ao cartão. |
| Saldo Inicial | Pode definir um valor a ser descontado, aquando da adesão do cliente, ou num outro momento. |
| Saldo Atual | Introduzido automaticamente, tendo em conta as configurações efetuadas na ficha do artigo. |
| Saldo acumulado | O valor acumulado desde de que o cartão se encontra ativo. |
| Data saldo disponível | Indique a data a partir do saldo se encontra disponível para ser descontado. |
| Observações | Coloque as observações que achar pertinentes. |
| Ativo | Selecionar caso pretenda o cartão ativo, para desativar o cartão retire o visto. |
Em alternativa também no navegador lateral Clientes/Vendas em Outras Tabelas | Cartões Cliente e clique em Novo.
3º Passo – Parametrizar os artigos
Aceder a Ficha do Artigo | Ponto de Venda | Cartão Cliente, selecionar Acumular valor em Cartão Cliente, tem duas opções.
- Percentagem – Atribuir uma percentagem sobre o preço do artigo. Exemplo: O artigo é vendido por 100 euros, insiro uma valorização de 10%, quando o cliente compra aquele artigo, acumula 10 euros em cartão;
- Quantidade – Um valor unitário a ser acumulado em cartão. Exemplo: em cada compra acumula em cartão 0,50 euros.
4º Passo – Parametrizar os tipos de documentos
Em Clientes/Vendas | Outras Tabelas | Tipos documentos Venda, editar o tipo de documento e no separador Ponto de Venda selecionar a opção Movimenta cartão cliente, indicando se se trata de movimento a crédito ou a débito.
Como consultar o Cartão Cliente?
Pode consultar a informação relativa ao Cartão cliente de diversas formas.
1. No navegador lateral Clientes/Vendas | Outras tabelas | Cartões Cliente.
Aqui pode criar novos cartões, editar, consultar, remover ou imprimir.
2. E pela Ficha de Cliente acedendo ao separador Cartões Cliente.
Atribuir Cartão Cliente no POS
Também é possível atribuir cartão clientes através do Ponto de venda, na Ficha de cliente | Outros dados, clique no ícone + e preencha os seguintes campos.
| Código | Pode atribuir um código automático, clicando na roda dentada, ou atribuir um código manualmente, ou código de barras por exemplo. O código pode ser alfanumérico, com um limite máximo de 15 caracteres. |
| Descrição | Descrição do cartão cliente, pode indicar o nome do cliente, por exemplo. |
| Saldo inicial | Pode definir um valor a ser descontado, aquando da adesão do cliente, ou num outro momento. |
| Validade | Pode atribuir uma validade ao cartão anual ou plurianual, por exemplo. |
| Ativo | Por omissão, ao criar o cartão ele fica ativo. No entanto, a qualquer momento pode desativar o cartão, clicando no ícone. |
De forma a consultar as informações acerca do Cartão Cliente aceda à Ficha Cliente no separador Outros dados.
Usar Cartão Cliente no Frontoffice
Aquando da venda clique no ícone 
e insira o código.
Para descontar o valor em cartão, apenas tem de clicar no ícone 
e o valor será deduzido.
Cartão Cliente – Talão de Venda
Para imprimir o Talão de Venda com a informação do Cartão Cliente escolha.
- Formato – Talão;
- Modelo – Talão de Venda (Cartão Cliente)
Modelo – Talão de Venda (Cartão Cliente)
Acumular promoção em Cartão Cliente
Também é possível aplicar um desconto fixo a atribuir no Cartão Cliente. No formulário da Promoção valide a opção: Atribui desconto em Cartão Cliente.
