Gestão de Projetos/Obras
O módulo Gestão de Projetos/Obras permite uma gestão rigorosa de toda a documentação relacionada com uma obra ou projeto, desde a fase de orçamentação, encomendas, passando pelas compras e vendas.
Criar Projeto
Para criar um novo Projeto, no navegador lateral aceda a Gestão de Projetos | Obras/Projetos, clique em Novo e preencha os campos apresentados.
| Projeto | Indique o código e designação do projeto. |
| Data de início | Data em que o projeto inicia. |
| Data conclusão | Caso pretenda incluir a data de conclusão do projeto, selecione a opção e insira a data. |
| Cliente | Selecione o cliente, ou crie o cliente através do drill-down e posteriormente faça essa indicação. |
| Responsável | Selecione o responsável/vendedor, ou crie através do drill-down e posteriormente faça essa indicação. |
| Observações | Introduza informações acerca do projeto, como por exemplo, parcerias. |
| Clientes associados | A cada projeto pode associar um cliente um ou mais clientes a partir do separador: Clientes associados. Desta forma sempre que emite um documento a uma das entidades associadas poderá alocar o projeto. |
Operações sob o identificador do Projeto
Selecione o Projeto e terá acesso às seguintes opções:
- Atualizar – Atualiza dados do Projeto;
- Novo – Criar novo Projeto;
- Editar – Edita dados do Projeto;
- Eliminar – Após o término do Projeto poderá desativar o Projeto, de forma a não surgir na listagem. Para o voltar a consulta, ative a opção: Mostrar desativados (menu cima);
- Anexos – Anexo de ficheiros, documentos, imagens, etc.
- Painel de Informações;
- Alterar código – Assistente que permite a alteração do código do Projeto, aplicando uma máscara a códigos numerários. Consulte mais informações no tópico de ajuda: Assistente de alteração de códigos.
Painel de Informações
Como aceder ao Painel de Informações?
No navegador lateral Gestão de Projetos | Obras Projetos, selecione o Projeto, clique com o botão direito do rato para aceder ao menu de contexto e selecione a opção Painel de Informações.
Em alternativa abra o Projeto, clique no menu Contexto e escolha a opção Painel de Informações.
No Painel de Informações tem acesso a toda a informação do Projeto, aqui encontra todos os documentos emitidos, movimentos de stock , relação compras/vendas, as contas correntes de clientes/fornecedores, a rentabilidade do projeto, etc.
Dashboard
| Demonstração de Resultados | No gráfico apresenta-lhe os totais de movimentos de débito e crédito, relativos a clientes/fornecedores. |
| Totais Fornecedores | Conta Corrente de Fornecedores, apresenta o total de compras/outros pendentes, Guias, Encomendas e Cotações. A tabela pode ser consultada por ano ou de forma geral/global. |
| Totais Clientes | Conta Corrente de Clientes, apresenta o total de compras/outros pendentes, Guias, Encomendas e Cotações. A tabela pode ser consultada por ano ou de forma geral/global. |
| Totais Outros Credores | Conta Corrente de Outros Credores, a tabela pode ser consultada por ano ou de forma geral/global. |
Cabeçalho
| Cliente | Identificação do cliente. |
| Responsável | Identificação do responsável pelo Projeto. |
| Data Inicial/Final | Data inicial e final do Projeto. |
| Adjudicação | O valor de adjudicação é atribuído mediante a aprovação do Orçamento(s) ou emissão de Fatura(s). |
| Saldos Clientes | Valor a débito na conta corrente de clientes. |
| Saldos Outros | Resulta dos documentos pendentes de Outros Credores e Fornecedores, subtraindo os Pagamentos lançados de Outros Credores.
[Pendentes de outros credores e fornecedores – Pagamentos lançados] |
| Resultado Líquido | O valor apresentado resulta da subtração da Despesa à Receita.
[Receita – Despesa] |
| Saldos Outros | Tuba |
Operações
| Atualizar | Atualiza o painel |
| Editar | Edição dos dados do projeto. |
| Aviso de vencimento – Envio da lista de documentos pendentes.
Nova mensagem – Envio de email com mensagem livre. |
|
| Imprimir | Poderá imprimir ou exportar para PDF, Excel ou Word os seguintes relatórios:
|
| Novo documento | Emissão de documentos a: Cliente, Fornecedores, Outros Credores ou Movimentação de stocks. |
| Anexos | Anexo de ficheiros, documentos, imagens, etc. |
Emissão de documentos
Existem duas alternativas para a emissão de documentos no âmbito de um projeto.
No Wisedat Comercial no painel geral crie um Novo Documento, indique o cliente/fornecedor e no separador Outras Condições adicione o Projeto.
Em alternativa,
No Painel de Informações do Projeto na barra de tarefas (cima) clique em Novo doc.
De forma a tornar a sua pesquisa mais minuciosa utilize os filtros disponíveis.
Operações sob os documentos
Selecione um dos documentos e clique com o botão de forma a ter acesso às seguintes opções:
- Atualizar – Atualiza o estado ou alterações ao documento;
- Editar – Pode fazer alterações não fiscais aos documento, estando o documento fechado;
- Imprimir – Impressão do documento;
- Criar/Eliminar alerta – Criar ou eliminar alerta;
- Liquidar – Liquidação do documento;
- Selecionar tudo – Seleciona todos os documentos da lista;
- Anular seleção – Retira seleção;
- Vista – Alterações/Personalização do painel:
- Mostrar agrupamento;
- Ajustar colunas;
- Gravar;
- Repor vista original.
Documentos de Clientes/Fornecedores
| Extrato de Conta Corrente | Consultar, imprimir ou enviar por email. |
| Pendentes | Documentos não liquidados e respetivos totais. |
| Financeiros | Consulte todas as Faturas e Notas de Crédito emitidas, o total faturado, o total de IVA, total s/IVA, total de desconto. |
| Guias, Encomendas e Cotações | Consulte os documentos e os respetivos totais.
Nos documentos tipo cotação é possível atribuir um Estado.
|
| Liquidações/Pagamentos | Recibos ou Notas de pagamento emitidos. |
Documentos Outros Credores
Nesta secção pode consultar ou emitir documentos ou informações relativas a Outros Pendentes, afetos a clientes, fornecedores e outros credores.
Esta é uma forma de contemplar custos adicionais ao projeto, tais como despesas com equipamentos, refeições, serviços extra, etc.
| Extrato de Conta Corrente | O Extrato de Conta Corrente apresenta-lhe documentos como Fatura, Despesas e Adiantamentos, emitidos a Outros Credores. Dos movimentos de crédito e débito resulta o Saldo de Período, de acordo com o período filtrado e o salto anterior ao período filtrado. |
| Pendentes | Documentos que se encontram por liquidar, apresentando o saldo total pendente. |
| Outros Pendentes | Nesta área pode consultar as Despesas lançadas a credores, podendo consultar o Total global, resultante do somatório de todos os documentos, o valor Total do IVA, o Total Líquido que resulta do total global sem o IVA, Total de Descontos e o Total Líquido de acordo com o período filtrado. |
| Pagamentos | Pagamentos efetuados, sendo-lhe apresentado o valor total em pagamentos de acordo com o período filtrado e o total de Descontos. |
Outros Movimentos
Análise da Rentabilidade
Permite a consulta de todos os documentos emitidos no âmbito do Projeto, com o respetivo valor a pagar e a receber.
| Saldo | O é resultado do valor a receber subtraindo o valor a receber. |
| Despesa | A resultante do somatório da valor a pagar. |
| Receita | A é o somatório do valor total a receber e a pagar. |
Entradas e Saídas (Artigos)
Consulte todas as entradas e saídas dos artigos movimentados no âmbito do projeto, com a valorização vinculada nos respetivos documentos. Estas movimentações poderão ser resultado de Guias, Faturas (clientes/fornecedores) ou documentos de stock.
Podendo consultar o valor total de saídas e entradas.
Movimentos de stock
Permite a consulta dos documentos da tipologia stocks: Entradas, Saídas e Transferência.
Na movimentação de stocks é possível atribuir um projeto ao documento ou atribuir um projeto por cada linha da grelha.
Na coluna Projeto, pressione F4 para aceder à lista de projetos e atribua o projeto correspondente.
Avenças
Quando associa uma avença a um Projeto pode visualizar o valor das avenças processadas através da grelha do projeto.
Consulte mais informações em: Emitir uma Avença.
Artigos/custos afetos ao Projeto
Existem cenários em que faz uma compra global, sem prever qual a finalidade dos artigos. Se pretende afetar um artigo ou grupo de artigos, imputando um custo ao Projeto, efetue uma Transferência para um armazém virtual: armazém projeto, por exemplo.
Para um maior grau de personalização poderá:
- Criar um armazém virtual;
- Clonar* documento Transferência de Armazém, alterando a designação para: Requisição Interna (exemplo).
No menu lateral aceda a Inventário | Movimentos de Stocks | Requisição Interna (doc. criado) e indique o armazém destino.
Pode atribuir o Projeto de duas formas:
Afeto a todo o documento
Um Projeto afeto por linha
De forma a imputar um custo deverá optar por um dos valores disponíveis: PVP 1 a 5 ou Preço de Custo Padrão, Preço Custo Último ou Pedro Custo Médio.
Análises
Análise da rentabilidade
A partir desta área é possível apurar os valores a receber e a pagar, desta forma consegue perceber rapidamente os valores pendentes, os valores a liquidar, a receita, a despesa, assim como o saldo que provém da diferença entre a receita e a despesa.
*Abra o tipo de documento Transferência de Armazém, altere o código, faça Gravar e Sair e pressione TAB. Abra novamente o documento, altere a designação e clique Gravar e Sair novamente.