Como consultar, imprimir ou enviar o Extrato de Conta Corrente?
De forma a consultar, imprimir ou enviar o Extrato de Conta Corrente, aceda ao Wisedat Comercial, tendo três alternativas através:
- Listagem da entidade;
- Ficha da entidade; ou
- Menu Exploração (relatórios).
Listagem
Na Listagem da entidade apontada por si, selecione a entidade, clique com o botão direito do rato e no menu de contexto grelha escolha a opção Painel de Informações.
Em alternativa, selecione a entidade a partir da Listagem e clique em Informações (barra de tarefas em cima).
No menu lateral esquerdo selecione: Extrato Conta Corrente.
Através deste painel é possível consultar os movimentos num determinado período, podendo posteriormente imprimir ou enviar por email.
Ficha de Entidade
Na ficha de entidade aceda clique no menu Contexto e selecione a opção: Painel de Informações.
Exploração
No navegador lateral aceda ao menu Exploração | Contas Correntes.
Opções a selecionar
- Tipo de relatório – Contas Correntes;
- Análise – Extrato de Conta;
- Relatório – Extrato de Conta por Entidades.
- De modo a detalhar a sua pesquisa, são disponibilizados os seguintes Filtros.
Documentos | Selecione um ou mais documentos:
|
Documentos Pendentes | Defina o período:
|
Tipo de Entidade | Selecione uma das entidades disponíveis:
|
Filtros | O filtro Entidades e Projetos permite que aceda a cada uma das listas, de forma a selecionar a/as Entidades ou Projetos a consultar. |
Adicione o relatório aos favoritos, clicando . A qualquer momento pode eliminar ou editar
. Consulte o relatório selecionando a opção Relatórios Favoritos.