Como consultar, imprimir ou enviar o Extrato de Conta Corrente?

De forma a consultar, imprimir ou enviar o Extrato de Conta Corrente, aceda ao Wisedat Comercial.

Tem três alternativas, através da:

Listagem da entidade;
Ficha da entidade; ou
Menu Exploração (relatórios).

Listagem

Na Listagem da entidade apontada por si, selecione a entidade, clique com o botão direito do rato e no menu de contexto grelha escolha a opção Painel de Informações.

Em alternativa, selecione a entidade a partir da Listagem e clique em Informações (na barra de tarefas em cima).

No menu lateral esquerdo selecione: Extrato Conta Corrente.

Através deste painel é possível consultar os movimentos num determinado período, podendo posteriormente imprimir ou enviar por email.

Ficha de Entidade

Na ficha de entidade aceda clique no menu Contexto e selecione a opção: Painel de Informações.

Exploração

No navegador lateral aceda ao menu Exploração.

Opções a selecionar

Tipo de relatório – Contas Correntes;
Análise – Extrato de Conta;
Relatório – Extrato de Conta por Entidades.
De modo a detalhar a sua pesquisa, são disponibilizados os seguintes Filtros.

Documentos	Selecione um ou mais documentos: Despesa; Fatura à Consignação; Fatura; Fatura/Recibo; N/Fatura; N/Fatura/Recibo; N/ Nota de Crédito; N/ Nota de Débito; Nota de Crédito (Devedores); Nota de Crédito; Nota de Débito; Retenções; V/Fatura; V/ Fatura/Recibo; V/ Nota de Crédito; V/ Nota de Débito; Valor a recuperar ao Estado.
Documentos Pendentes	Defina o período: Completo; Até ao último dia do ano anterior; Entre(…) e (…); Excluir entidades com saldo zero; Excluir entidades inativas.
Tipo de Entidade	Selecione uma das entidades disponíveis: Clientes; Fornecedores; Outros Devedores; Outros Credores; Entidades Públicas.
Filtros	O filtro Entidades e Projetos permite que aceda a cada uma das listas, de forma a selecionar a/as Entidades ou Projetos a consultar.

Adicione o relatório aos favoritos, clicando . A qualquer momento pode eliminar ou editar . Consulte o relatório selecionando a opção Relatórios Favoritos.