Como emitir um orçamento ou fatura proforma

Documento tipo cotação

Os documentos do tipo cotação são estimativas detalhadas de receitas ou despesas, geralmente utilizado para gerenciar recursos financeiros de empresas. O objetivo principal de um orçamento apoiar a tomada de decisão. Por omissão o Wisedat disponibiliza:

  • Ficha de Reparação;
  • Fatura Pró forma;
  • Orçamento.

Após serem criados, estes documentos ficam no estado Em Apreciação enquanto não houver resposta por parte da entidade.

Como emitir um orçamento ou fatura proforma?

No Wisedat Comercial aceda a Clientes/Vendas | Nova cotação.

Preencha os dados.

Por fim, faça:

  • Fechar e sair, de forma a emitir o documento. Após esta operação não é possível a alteração de dados fiscais;
  • Ou Rascunho e sair. Esta opção permite que edite os diversos dados do documento posteriormente, pois o documento fica no estado Rascunho.

Como alterar o estado da cotação?

Na listagem de documentos, em Cotações selecione o documento, clique com o botão direito do rato, selecione a opção Alterar para o estado:

  • Aprovado ou
  • Rejeitado.

Em alternativa, abra a documento e na área Estado altere-o.

 

Para mais informações consulte o tópico de ajuda relativo à Exploração do documento.

 

Como exportar o documento para PDF?

No navegador lateral aceda a Documentos de clientes | Cotações, selecione o documento em questão, clique com o botão direito de rato para ter acesso ao menu de contexto grelha e clique em Exportar PDF.

Após selecionar a opção indicada, preencha os seguintes campos.

Relatório Escolha o modelo de relatório.
Nº Vias Indique o número de vias.
Opções Valide uma das seguintes opções, Exportar para PDF:

  • 2ª Via;
  • Apenas a via selecionada;
  • Usar o modelo definido no documento;
  • Gerar um ficheiro PDF por cada via.
Formato Escolha uma das seguintes opções: A4/A5 ou Talão texto.
Pasta Selecione a pasta de destino, onde o PDF ficará guardado.

Como consultar os documentos emitidos?

Aceda a Clientes/Vendas | Documentos de Clientes | Cotações.

De forma a detalhar a sua pesquisa utilize os filtros disponíveis.

Como converter uma cotação em Fatura?

Na listagem de documentos selecione o documento, clique com o botão direito do rato, selecione a opção Converter e selecione a Fatura.

Consulte mais informações no tópico de ajuda: Como converter documentos em série.

 

Operações disponíveis a partir da edição Simple.

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