Como emitir um orçamento ou fatura proforma
Documento tipo cotação
Os documentos do tipo cotação são estimativas detalhadas de receitas ou despesas, geralmente utilizado para gerenciar recursos financeiros de empresas. O objetivo principal de um orçamento apoiar a tomada de decisão. Por omissão o Wisedat disponibiliza:
- Ficha de Reparação;
- Fatura Pró forma;
- Orçamento.
Após serem criados, estes documentos ficam no estado Em Apreciação enquanto não houver resposta por parte da entidade.
Como emitir um orçamento ou fatura proforma?
No Wisedat Comercial aceda a Clientes/Vendas | Nova cotação.
Preencha os dados.
Por fim, faça:
- Fechar e sair, de forma a emitir o documento. Após esta operação não é possível a alteração de dados fiscais;
- Ou Rascunho e sair. Esta opção permite que edite os diversos dados do documento posteriormente, pois o documento fica no estado Rascunho.
Como alterar o estado da cotação?
Na listagem de documentos, em Cotações selecione o documento, clique com o botão direito do rato, selecione a opção Alterar para o estado:
- Aprovado ou
- Rejeitado.
Em alternativa, abra a documento e na área Estado altere-o.
Como exportar o documento para PDF?
No navegador lateral aceda a Documentos de clientes | Cotações, selecione o documento em questão, clique com o botão direito de rato para ter acesso ao menu de contexto grelha e clique em Exportar PDF.
Após selecionar a opção indicada, preencha os seguintes campos.
Relatório | Escolha o modelo de relatório. |
Nº Vias | Indique o número de vias. |
Opções | Valide uma das seguintes opções, Exportar para PDF:
|
Formato | Escolha uma das seguintes opções: A4/A5 ou Talão texto. |
Pasta | Selecione a pasta de destino, onde o PDF ficará guardado. |
Como consultar os documentos emitidos?
Aceda a Clientes/Vendas | Documentos de Clientes | Cotações.
De forma a detalhar a sua pesquisa utilize os filtros disponíveis.
Como converter uma cotação em Fatura?
Na listagem de documentos selecione o documento, clique com o botão direito do rato, selecione a opção Converter e selecione a Fatura.
Consulte mais informações no tópico de ajuda: Como converter documentos em série.