Gestão de oficinas
O módulo Gestão de oficinas disponibiliza diversas ferramentas vocacionadas a Oficinas de automóveis.
Comece por criar o Serviço Veículo atribuindo um código e uma designação.
Código/ Designação | Atribua um código e uma designação, na designação poderá incluir por exemplo, a matricula ou os km da viatura. |
Data início/conclusão | Indique a data de prevista de inicio e conclusão do serviço. |
Cliente | Selecione o cliente a associar ao Serviço, caso o cliente não esteja previamente criado na base de dados, clique no drill-down Cliente. |
Responsável | Atribua um responsável, clique no drill-down para criar um novo responsável, se não estiver criado à priori. |
Observações | Nesta área poderá incluir diversas informações no âmbito do serviço, tais como serviços a realizar, quilómetros do carro, etc. |
Veículo | Associe o veículo ao Serviço, na lista irão surgir os veículos associados ao cliente. Crie novo veículo clicando no ícone +, em alternativa clique no drill-down Veículo.
Consulte mais informações acerca do registo do Veículo. |
Km | Indique os Km do carro. |
O cabeçalho disponibiliza as seguintes operações:
- Gravar e Sair – Grava o Painel do Serviço e Guarda;
- Gravar e Novo – Grava o Painel do Serviço de abre novo painel;
- Novo – Para criar novo Painel, podendo guardar as atualizações do atual painel.
- Eliminar;
- Contexto – A partir deste menu poderá aceder ao Painel de Informações ou Anexos. Nos anexos é possível adicionar fotos, vídeos, documentos, certificados, etc.
Painel de Informações
Informações Gerais
O Painel de Informações disponibiliza um conjunto de informações acerca do Serviço do veículo, tais como:
- Designação do serviço;
- Nome do cliente;
- Ao clicar no drill-down info acede à Ficha de Cliente;
- Responsável;
- Data inicial e final de reparação;
- Valor de Adjudicação;
- Saldo do cliente e outros saldos;
- Resultado líquido.
Operações Globais
Atualizar | Caso tenha efetuado uma operação recente, recomendamos que atualize. |
Editar | Ao clicar nesta operação, pode editar informações relativas ao Painel de Serviço do Veículo. |
Envie um Aviso de Vencimento alertando que se encontram documentos vencidos ou perto da data de vencimento. Ou opte por enviar um email com uma mensagem personalizada. | |
Imprimir | Nesta área disponibiliza diversos relatórios:
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Dashboard
O dashboard permite que analise o seu projeto de forma mais célere, pois disponibiliza-lhe os principais indicadores, que permitem perceber se o a reparação é ou não rentável.
- Demonstração de Resultados – Resulta do apuramento obtido entre o Resultado Líquido, Despesas e Receitas;
- Totais de Fornecedores, Cliente e Outros Credores – Consulte os valores em débito, crédito e saldo em conta corrente.
Documentos de Clientes
Na área de documentos de clientes além poder consultar todos os documentos, sob os documentos são disponibilizadas várias operações tais como:
- Atualizar;
- Editar;
- Imprimir;
- Enviar por e-mail;
- Selecionar tudo, todos os documentos são selecionados;
- Anular seleção;
- Vista:
- Mostrar agrupamento, pode agrupar os documentos através das colunas disponíveis;
- Ajustar colunas (mais e menos largas);
- Gravar;
- Repor Vista Original.
Extrato Conta Corrente | Todos os documentos emitidos no âmbito do serviços, que poderá filtrar por período. |
Pendentes | Documentos por liquidar. |
Financeiros | Nesta área estão incluídos documentos do tipo: Fatura, Fatura Recibo e Fatura Simplificada. |
Guias, Encomendas e Cotações | Aqui poderá pesquisar as Guias de Transporte, Encomendas e documentos do tipo cotação, onde se incluem os Orçamentos e Faturas Proforma. |
Outros pendentes | Este tipo de documentos encontram-se no âmbito de lançamentos em conta corrente, são meramente informativos e poderão servir para o registo de despesas extra de clientes. |
Liquidações | Aqui poderá consultar todas as liquidações. |
Documentos de Fornecedores
Na área de documentos de fornecedores além poder consultar todos os documentos, sob os documentos são disponibilizadas várias operações tais como:
- Atualizar;
- Editar;
- Selecionar tudo;
- Anular seleção;
- Vista:
- Mostrar agrupamento, pode agrupar os documentos através das colunas disponíveis;
- Ajustar colunas (mais e menos largas);
- Gravar;
- Repor Vista Original.
Extrato Conta Corrente | Todos os documentos emitidos no âmbito do serviços, que poderá filtrar por período. |
Pendentes | Documentos por liquidar. |
Financeiros | Nesta área estão incluídos documentos do tipo: V/Fatura, V/Fatura Recibo e V/Fatura Simplificada. |
Guias, Encomendas e Cotações | Aqui poderá pesquisar as V/Guias de Transporte, Encomendas de Fornecedor e documentos do tipo cotação, onde se incluem os Orçamentos de Fornecedor e Faturas Proforma de Fornecedor. |
Outros pendentes | Este tipo de documentos encontram-se no âmbito de lançamentos em conta corrente, são meramente informativos e poderão servir para o registo de despesas extra de fornecedor. |
Pagamentos | Aqui poderá consultar todas os pagamentos efetuados a fornecedores. |
Documentos de Credores
Na área de documentos de clientes além poder consultar todos os documentos, sob os documentos são disponibilizadas várias operações tais como:
- Atualizar;
- Editar;
- Imprimir;
- Enviar por e-mail;
- Selecionar tudo, todos os documentos são selecionados;
- Anular seleção;
- Vista:
- Mostrar agrupamento, pode agrupar os documentos através das colunas disponíveis;
- Ajustar colunas (mais e menos largas);
- Gravar;
- Repor Vista Original.
Extrato Conta Corrente | Todos os documentos emitidos no âmbito do serviços, que poderá filtrar por período. |
Pendentes | Documentos por liquidar. |
Outros pendentes | Nesta área estão incluídos documentos do tipo: V/Fatura, V/Fatura Recibo e V/Fatura Simplificada. |
Pagamentos | Nesta área estão incluídos documentos do tipo: V/Fatura, V/Fatura Recibo e V/Fatura Simplificada. |
Outros Movimentos
Análise de Rentabilidade | Esta área engloba os documentos de clientes, fornecedores e outros credores, permitindo apurar a rentabilidade do serviço de forma célere. Consulte os documentos a pagar e a receber. No canto inferior direito verifique o Saldo, Despesa e Receita do serviço.
Além de poder consultar, sob os documentos são disponibilizadas várias operações tais como:
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Entradas e Saídas (Artigos) | A quantidade de entrada e saída de cada um dos artigos movimentados através dos documentos de clientes, fornecedores e movimentos de stock.
Sob os artigos movimentados são disponibilizadas as seguintes operações:
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Movimentos de Stock | Consulte os documentos de movimento de stocks. A movimentação de artigos poderá ser efetuada de forma global (cabeçalho do documento) ou por linha do documento.
Além de poder consultar, sob os documentos são disponibilizadas várias operações tais como:
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Como emitir uma Fatura ou documento equivalente no âmbito de um serviço?
Existem diversas formas de emitir uma documento no âmbito de um serviço:
- Painel do serviço;
- Documentos Clientes/Fornecedores | Novo.
Painel do serviço
No cabeçalho do Painel clique + Novo doc., selecione o tipo de entidade e o tipo de documento a emitir.
Documentos Clientes/Fornecedores
No documento aceda ao separador Outras Condições, no campo Projeto atribua o Serviço.
Nota: É possível atribuir um Serviço, mesmo depois do documento fechado.
Movimentos de stocks
Quando lança um documento de movimentação de stocks é possível atribuir todo o documento a um só serviço ou atribuir as linhas do documento a cada um dos serviços.
Modelo de Impressão
Este módulo disponibiliza o report Modelo Elegante (Oficinas) vocacionado para oficinas que inclui informações como:
- Nome do Serviço;
- Veículo;
- Matrícula;
- Kilómetros.