Emitir uma fatura ou um documento equivalente
Os documentos financeiros são os documentos de faturação, ou seja afetam a tesouraria, contas-correntes da empresa. Sendo parametrizados para tal, também podem afetar os stocks, fazer a gestão do crédito das entidades.São, por exemplo:
- Faturas;
- Fatura Simplificada;
- Fatura-Recibo.
De forma a emitir uma fatura no WISEDAT Comercial aceda ao menu Geral | Novo documento e selecione o documento.
No editor de vendas preencha os dados apresentados.
- Entidade – Pressione F4 ou clique na lupa;
- E insira os artigos/serviços (F4) ou indicando o código de artigo.
Por fim, faça:
- Fechar e sair, de forma a emitir o documento. Após esta operação não é possível a alteração de dados fiscais;
- Ou Rascunho e sair. Esta opção permite que edite os diversos dados do documento posteriormente, pois o documento fica no estado rascunho.
Exportar para PDF
No navegador lateral aceda a Documentos de clientes, selecione o documento em questão, clique com o botão direito de rato para ter acesso ao menu de contexto grelha e clique em Exportar PDF.
Selecione uma das opções:
- Exportar PDF (Signed by Saphety) – Disponível com o módulo Wisedat Faturação Eletrónica
- Exportar PDF (Outras opções).
Valide as opções, Gerar e selecione a pasta/local de destino.
Como consultar os documentos emitidos?
De forma a consultar os documentos emitidos, no navegador lateral aceda a Clientes/Vendas | Documentos de Clientes | Financeiros.
De forma a detalhar a sua pesquisa utilize os filtros disponíveis.
E também é possível filtrar por estado dos documentos e/ou os estados dos documentos.
| Estado | |
|---|---|
 |
Excluir anulados |
 |
Excluir impressos |
 |
Excluir abertos |
 |
Excluir fechados |
 |
Excluir transformados (convertidos) |
 |
Excluir pagos |