Editar documento de cliente
Editar documento
Edite um documento acedendo à respetiva listagem de documentos, selecionando o documento que pretende editar.
O editor de documentos é um formulário onde se pode preencher toda a informação relacionada com uma venda ou compra.
É composto por 3 áreas:
- Área do menu;
- Área do cabeçalho do documento;
- Área das linhas que compõem o documento.
Operações disponíveis no Menu
| Rascunho e sair | Esta opção permite gravar o documento como rascunho (aberto) e sair do editor. Ao manter o documento aberto, o sistema não lhe atribui uma numeração, por isso pode voltar a editá-lo, alterando todas as informações que desejar. |
| Fechar e sair | Ao fechar o documento, o sistema guarda o documento e identifica-o com a série/número. A partir desse momento, toda a informação de natureza fiscal não poderá ser alterada. Apenas a informação de natureza não fiscal, como por exemplo atribuir um vendedor ao documento, escrever observações, etc. |
| Comunicar | Comunicação do documento via webservice, em alternativa à submissão do ficheiro SAF-T (PT). Consulte mais informações no tópico de ajuda: Comunicação de Faturas via webservice. |
| Imprimir | Fecha o documento e imprime-o/pré-visualiza. |
| Fecha o documento e envia-o por e-mail. Saiba como configurar o e-mail. | |
| Fatura Eletrónica | Através deste menu pode exportar o Fatura para PDF ou obter XML (UBL 2.1 – CIUS-PT) ou comunicar CIUS-PT, no âmbito do envio de Faturas para a Administração Pública. |
| Operações |
|
| Cancelar | Clique nesta opção para sair do editor do documento. |
| Data do documento | A data do documento que o editor sugere pode ser parametrizada no Menu Preferências da aplicação no separador Gerais. Pode sugerir a data do último documento criado ou a data do sistema.
A data de Vencimento é preenchido de acordo com o definido na ficha de entidade, todavia pode alterar através do editor. |
Campos do cabeçalho
No cabeçalho do editor de documentos estão disponíveis vários elementos que importam salientar num documento de venda. Por omissão, as características assumidas são as que estão definidas na ficha do cliente e nas definições do documento de venda.
Utilize a barra de secções do cabeçalho para navegar entre as diferentes características.
Cabeçalho
| Campo | Operações |
|---|---|
| Entidade | Código da entidade.
|
| Designação | Nome do cliente ou designação da empresa. Caso não pretenda criar a ficha de cliente ou fornecedor pode preencher apenas este campo e outros campos, apenas para efeito de emissão do documento. |
| Morada (Empresa) | Selecione o tipo de morada pretendida, ou adicione uma nova morada, clicando no botão. |
| NIF | Número de contribuinte |
| V/ Referência | Referência externa, tratando-se de um documento de fornecedor o preenchimento deste campo é obrigatório. |
| Desconto Entidade | Desconto definido na ficha de entidade. Afeta todas as linhas do documento. |
| Desconto Financeiro | Desconto a atribuir ao documento. Afeta todas as linhas do documento. |
Outras Condições
| Campo | Operação |
|---|---|
| Modo de pagamento | Modo de pagamento a sugerir quando o cliente liquidar o documento. |
| Condição de pagamento | Indica a condição de pagamento do documento. Pronto pagamento, 30 dias, etc. |
| Tipo de Mercado | Indica se a venda é efetuada no mercado nacional, se é isenta do IVA, mercado intracomunitário ou externo. |
| CAE | Indique o código de atividade económica. |
| Vendedor | Vendedor, ou responsável pela cobrança do documento. |
| Secção | Secção onde foi efetuada a venda. |
| Projeto | Para os utilizadores que possuam o módulo Wisedat Gestão de Projetos podem associar o documento ao projeto. |
| Moeda | Moeda de referência para o documento. |
| Câmbio | Deve indicar a taxa de câmbio. |
Expedição
| Campo | Operação |
|---|---|
| Modo expedição | Modo como é transportada a mercadoria entre a origem e o destino. |
| Matrícula | Matrícula do veículo que faz o transporte. |
| Local de Carga (Morada) | Definir o local de carga, assim como a data e a hora. |
| Local descarga (Morada) | Definir o local de descarga, assim como a data e a hora. |
Clicando em qualquer um dos campos disponíveis é possível criar novas opções.
Observações
Nesta área poderá introduzir Observações a constar na impressão do documento ou na listagem de documentos
No campo Requisição poderá indicar o número de requisição, compromisso, etc.
Impressão
Por omissão surgirão as opções definidas nos tipos de documento ou ficha de entidade, todavia poderá alterá-las.
| Campo | Operações |
|---|---|
| Relatório | Tipo de relatório a imprimir. Por omissão, é exibido o que está definido na tabela dos documentos de venda. |
| Nº de vias | O número de vias a imprimir. Por omissão, o número de vias está definido na tabela dos documentos de venda, exceto se estiver definido na ficha do cliente. |
| Pré-visualizar | Indica se pretende pré-visualizar a impressão. |
| Imprimir 2ª via | Incluir a anotação “2ª Via” na impressão. |
| Formato | Imprimir em formato A4 ou em formato talão. |
Dados Bancários
| Campo | Operação |
|---|---|
| Mostrar dados bancários (NIB/IBAN/SWIFT) | Ao validar esta opção, os dados indicados são emitidos no documento |
| Mostrar referência Multibanco | Valide esta opção se pretender que os dados referentes a pagamentos via referência multibanco surjam no documento. Consulte mais informações no tópico de ajuda: Gerar referências multibanco. |
Linhas do documento
Através da linhas do documentos é possível observar diversas informações relativas ao total do documento.
| Campos | Observações |
|---|---|
| Custo Total | Valor total de aquisição. |
| Margem | Margem total de lucro do documento em valor. |
| Margem (%) | Margem total de lucro do documento em percentagem. |
| Peso Bruto | Peso bruto da totalidade dos artigos. |
| Peso Líquido | Peso líquido da totalidade dos artigos. |
| Nº Artigos | Número de itens inseridos na grelha de venda. |
| QTD. Total | Quantidade total de unidades. |
| Importar linhas | Copiar linhas – Selecione esta opção caso pretenda copiar linhas de outros documentos;
Converter linhas – Caso pretenda adicionar parte da quantidade a um documento de destino. Por exemplo, quando pretende estornar um documento parcialmente. Importar CSV – Importar ficheiro CSV gerado a partir de um terminal de inventário ou manualmente. Importar contagem – Importar a contagem a partir do ficheiro gerado no Wisedat Inventory. Importar pesagem – Importa o ficheiro gerado pela balança de grande porte. Esta opção está disponível para os utilizadores do módulo Wisedat Balanças de grande porte.
|
Informação da Linha
A barra abaixo da grelha de venda fornece-lhe toda a informação relativa a cada uma das linhas inseridas na grelha de venda. No entanto as informações relativas aos preços de compra e margem são indicadas de acordo com o parametrizado em Preferências.
| Designação | Informação |
|---|---|
| Descrição | Designação do bem ou serviço |
| Stock Geral | Stock em todos os armazéns |
| Stock Armazém | Stock no armazém principal, indicado na ficha de artigo. |
| PCP | Preço de custo padrão. |
| Custo total da linha | Custo total da linha em valor. |
| Margem(%) | Margem de lucro da linha percentual. |
| Lucro | Margem de lucro da linha em valor. |
Consoante a linha selecionada são apresentadas as seguintes informações.
| Análises | Descrição |
|---|---|
| Ecovalor | São-lhe apresentado os valores/pesos de ecovalor, consulte mais informações: Gestão de artigos com Ecovalor. |
| Stock armazéns | Consulte os stock em todos os armazém. |
| Informações entidade/artigo | Relação de entidade/artigo, consulte todos os movimentos entre entidade/artigo. |
| Informações artigo | Aceda ao Painel de Informações do artigo, consulte mais informações: Painel de Informações Artigo. |
| Outros Campos | Consulte informações:
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tem acesso a um workaround que permite calcular até cinco descontos sucessivos na linha, porém o desconto calculado é inserido no desconto um. Ao utilizar esta “calculadora” não são guardados os diferentes descontos, apenas auxilia o cálculo.