Importar dados através do ficheiro SAF-T

Importar dados

Importar dados é uma funcionalidade bastante útil, pois facilita o processo de inicialização no sistema Wisedat, através da inserção na base de dados de clientes, artigos, fornecedores ou documentos (saldos em conta corrente) provenientes de fontes externas.

Este processo também agiliza a migração de software, pois pode importar o último SAF-T exportado no seu antigo software, para o Wisedat.

Existem duas formas de importar dados através de ficheiro SAF-T ou CSV.

Importar ficheiro SAF-T (PT)

O assistente de importação de ficheiros SAF-T (PT) permite a importação dos ficheiros, na versão v.1.04.

Aceder a Sistema | Clicar em Importar SAF-T (PT)

1º – Selecione o ficheiro a importar e os dados clientes, fornecedores e artigos:

Após selecionar os dados pretendidos clique em próximo.

Clientes

2º – Na importação de clientes, pode retirar a seleção aos clientes que não pretende importar e aproveitar para atualizar os vários campos tais como: código de cliente; NIF; designação da entidade, contatos, e-mail e URL, endereço de entrega e faturação:

Caso não pretenda importar a linha, basta retirar a seleção da coluna Importar e o assistente ignora o registo.

Artigos

3º – Nos artigos são importados os seguintes campos: código, descrição, família, tipo (mercadoria ou serviço) e o código de barras. Também pode aproveitar para alterar ou atualizar os diversos dados:

Fornecedores

4º – A semelhança da tabela de clientes pode importar e alterar os seguintes dados: código; NIF; designação; contacto; telefone; fax; e-mail; URL e endereço de entrega e faturação.

Clicar em Próximo para dar início ao processo de importação, todos os registos selecionados na coluna Importar serão inseridos na base de dados.

Documentos (saldos de conta corrente)

Há possibilidade de importar o saldo pendente a partir das faturas contidas em ficheiros SAF-T (PT) emitidos por terceiras partes.*

Deve ter em conta o seguinte aspeto, antes de importar os saldos conta corrente, os clientes e artigos devem estar criados, para que os documentos sejam importados corretamente.

5º – Selecione apenas a opção, “Documentos (Saldos em Conta Corrente) e clique em próximo:

Os documentos devem ser importados de acordo com a sua série, isto é por grupo de documentos, por exemplo, série A, série 2018, etc.

Após a importação

Quando termina a importação aceda às respetivas listagens, atualize e verifique todos os dados importados:

Listagem de Clientes

Navegador lateral, Clientes/Venda | Clientes:

Listagem de Fornecedores

Navegador lateral, Fornecedores/Compras | Fornecedores:

Listagem de Artigos

Navegador lateral, Inventário | Artigos;

Listagem Outros Pendentes

Neste listagem encontra os documentos importados via SAF-T, navegador lateral, Tesouraria | Outros pendentes:

Menu de Contexto

De modo a facilitar o processo de seleção existe um Menu de Contexto, que permite:

  • Selecionar ou anular a seleção de todos os registos;
  • Inverter a seleção existente;
  • Limpar seleção, com ou sem erros;
  • Mostrar todas as linhas, ou apenas com erro.

*Disponível para as edições Professional e Advanced

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