Importação de dados

A importação de dados é uma funcionalidade essencial, pois permite acelerar o processo de inicialização no Wisedat. Assim, pode inserir rapidamente na base de dados clientes, artigos, fornecedores e também saldos em conta corrente provenientes de fontes externas.

Além disso, este processo facilita a migração entre sistemas. Por exemplo, pode importar um ficheiro SAF-T exportado do seu software anterior diretamente para o Wisedat.

Importar ficheiro SAF-T (PT)

O assistente de importação permite carregar ficheiros SAF-T (PT) nas versões 1.01, 1.02, 1.03 e 1.04.

Para começar, aceda a:
Sistema → Importar SAF-T (PT)

1º Passo: Indique o ficheiro a importar e selecione os dados pretendidos: Clientes, Fornecedores e/ou Artigos.

Depois disso, clique em Seguinte.

Clientes

2º Passo: Na importação de clientes, pode selecionar apenas os registos que pretende importar. Além disso, pode atualizar vários campos, como Código, NIF, Designação, E-mail, URL e endereços de faturação e entrega.

Se não quiser importar um registo, basta remover a seleção na coluna Importar. Dessa forma, o sistema ignora automaticamente esse registo.

Artigos

3º Passo: Na secção de Artigos, o sistema importa automaticamente os seguintes campos: Código, Descrição, Família, Tipo (mercadoria ou serviço) e Código de barras.

No entanto, também pode aproveitar esta etapa para corrigir ou atualizar os dados antes de concluir o processo.

Fornecedores

4º Passo: Tal como nos clientes, pode selecionar os fornecedores a importar e atualizar os seus dados. Por exemplo: Código, NIF, Designação, Contacto, Telefone, Fax, E-mail, URL e endereços.

Em seguida, clique em Próximo para iniciar a importação. Neste momento, o sistema insere todos os registos selecionados na base de dados.

Documentos (Saldos em Conta Corrente)

Adicionalmente, pode importar saldos pendentes a partir de faturas incluídas no ficheiro SAF-T (PT).

5º Passo: Selecione a opção Documentos (Saldos em Conta Corrente) e clique em Seguinte.

De seguida, escolha a Série e o tipo de documento a criar para cada registo.

Menu de Contexto

Para simplificar a seleção de registos, utilize o menu de contexto disponível:

• Selecionar ou anular a seleção de todos os registos;
• Inverter a seleção existente;
• Limpar a seleção (com ou sem erros);
• Mostrar todas as linhas ou apenas as que contêm erros.

Após a importação

Depois de concluir o processo, aceda às respetivas listagens. Em seguida, atualize os dados e confirme se a importação foi realizada corretamente.

Listagem de Clientes

Navegador lateral → Clientes/Venda → Clientes

Listagem de Fornecedores

Navegador lateral → Fornecedores/Compras → Fornecedores

Listagem de Artigos

Navegador lateral → Inventário → Artigos

Outros Pendentes

Nesta listagem encontra os documentos importados via SAF-T:

Navegador lateral → Tesouraria → Outros pendentes