Como converter documentos em série
O assistente de conversão permite que converta um conjunto de documentos em vários documentos de destino.
Aceda a Clientes/Vendas ou Fornecedores/Compras | Conversão em Série.
Documento de destino
| Documento | Indique o documento de destino, para que tipo de documento, o documento de origem vai ser convertido. |
| Série | Selecione a série do documento. |
| Atribuir a seguinte condição de pagamento | Valide uma das seguintes opções: Definida na entidade – Condição de pagamento parametrizada na ficha de entidade. Condição – Indique uma nova condição de pagamento. |
Documentos origem
| Documento | Selecione o/os tipos de documento que pretende converter. |
| Séries | Indique a/as séries do documento. |
| Período | Valide uma das seguintes opções: Todos – Ser-lhe-ão apresentados todos os documentos na base de dados. Entre – Indique os documentos emitidos no intervalo de datas definido, por si. |
| Estados | Indique o Estado em que se encontra o documento de origem:
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| Entidades | Selecione as entidades a incluir ou excluir da sua pesquisa. |
Outras opções
| Incluir informação do documento de origem | Ao validar esta opção, no documento de destino, irá a indicação do documento de origem. Sugere-se esta opção ativa para efeitos de emissão de SAF-T. |
| Não incluir comentários dos documentos de origem | Caso não pretenda a indicação do documento de origem, nas linhas do documento de destino. |
| Fechar documentos criados | Os documentos de destino serão fechados, não sendo possível efetuar alterações de natureza fiscal. |
| Agrupar por entidade | Agrupa todos os documentos de origem de uma entidade, num documento de destino. |
| Projeto | Identifique o Projeto, de forma a serem filtrados os documentos afetos ao projeto. (Disponível com módulo Wisedat Gestão de Projetos) |
Próximo, selecionar a opção Confirmar Conversão selecionando os documentos a converter.
Estando os documentos em rascunho poderá editar e imprimir, gerar PDF e enviar por email.
Disponível a partir da edição Professional.