Wisedat Gestão de Projetos

O Wisedat Gestão de Projetos/Obras permite uma gestão rigorosa de toda a documentação relacionada com uma obra ou projeto, desde a fase de orçamentação, encomendas, passando pelas compras e vendas.

Criar Projeto
Painel de Informações
Emissão de documentos
Emissão de documentos a clientes
Emissão de documentos de fornecedores
Conversão de documentos
Movimentos de stock
Avenças
Análises
Anexos

Criar Projeto

Para criar um novo Projeto, no navegador lateral aceda a Gestão de Projetos | Obras/Projetos, clique em Novo e preencha os campos apresentados.

Projeto Indique o código e designação do projeto.
Data de início Data em que o projeto inicia.
Data conclusão Caso pretenda incluir a data de conclusão do projeto, selecione a opção e insira a data.
Cliente Selecione o cliente, ou crie o cliente através do drill-down e posteriormente faça essa indicação.
Responsável Selecione o responsável/vendedor, ou crie através do drill-down e posteriormente faça essa indicação.
Observações Introduza informações acerca do projeto, como por exemplo, parcerias.

Painel de Informações

Como aceder ao Painel de Informações?

No navegador lateral Gestão de Projetos | Obras Projetos, selecione o Projeto, clique com o botão direito do rato para aceder ao menu de contexto e selecione a opção Painel de Informações.

Em alternativa abra o Projeto, clique no menu Contexto e escolha a opção Painel de Informações.

No Painel de Informações tem acesso a toda a informação do Projeto, aqui encontra todos os documentos emitidos, movimentos de stock , relação compras/vendas, as contas correntes de clientes/fornecedores, a rentabilidade do projeto, etc.

Emissão de documentos

Existem duas alternativas para a emissão de documentos no âmbito de um projeto.

No Wisedat Comercial no painel geral crie um Novo Documento, indique o cliente/fornecedor e no separador Outras Condições adicione o Projeto.

Em alternativa,

No Painel de Informações do Projeto clique no ícone + de forma a emitir novos documentos.

De forma a tornar a sua pesquisa mais minuciosa utilize os filtros disponíveis.

Tanto na área de cliente como de fornecedores é possível consultar, imprimir ou enviar o Extrato de Conta Corrente, saiba mais aqui.

Emissão de documentos a clientes

Documentos tipo cotação

Neste tipo de documentos é possível atribuir um Estado.

Aguarda cotação Está em falta uma cotação relativo a um ou mais itens do documento.
Em apreciação Por omissão, é esta a opção selecionada, por exemplo, carece de um parecer final do cliente ou fornecedor.
Aprovado/pendente Ao selecionar esta opção, o valor do documento irá ser equacionado no projeto.
Rejeitado/Anulado Caso anule o documento, esta opção é automaticamente selecionada.
Transformado Aquando da conversão do documento esta opção é selecionada automaticamente, ao converter o documento, num documento financeiro ou encomenda.

Encomendas

Quando efetua uma encomenda de cliente, é possível verificar o stock do artigo, pode encomendar e reservar a quantidade que desejar, assim quando realizar uma venda ou encomenda, a quantidade reservada estará cativa ao cliente em questão.

Guias de transporte

A partir desta área também é possível emitir Guias de Transporte a clientes, clicando do ícone +. Insira os artigos e atribua a hora de expedição e pode comunicar por webservice, saiba mais acerca deste tema aqui.

Faturas

Consulte todas as faturas emitidas do âmbito do Projeto e emita novos documentos.

Liquidações

Ao emitir um documento de liquidação, na grelha de venda irão surgir todos os documentos que se encontram por liquidar, pode selecionar os documentos a liquidar o indicar o valor total ou parcial liquidado. Saiba mais acerca deste tema aqui.

Emissão de documentos de fornecedores

Pode inserir, consultar e liquidar documentos de fornecedores a partir desta área.

Através dos documentos de fornecedores por dar a entrada de artigos. A entrada de artigos para um determinado projeto pode ser feita a partir de um documentos ou através de cada uma das linhas do documento. Para associar um projeto por linha, clique na linha e selecione a opção Outros campos linha e associe o Projeto.

Encomendas a Fornecedores

As encomendas a fornecedores também podem ser realizadas através do Painel de informações. No entanto, caso pretenda realizar uma encomenda tendo por base as encomendas efetuadas pelos clientes, utilize o assistente Encomendas a fornecedores e associe o documento ao projeto. Saiba mais em Encomendas a fornecedores.

Conversão de documentos

Pode por exemplo, converter documentos como guias, orçamentos ou faturas pró-forma em encomendas ou faturas. No Painel de informações selecione o documento, com o botão direito do rato aceda ao menu de contexto e escolha a opção Editar.

Aceda à barra de tarefas do documento, abra o menu Operações, escolha a opção Faturar documento.

Por fim selecione o documento de destino.

1. Clique em converter;
2. Faça Gravar e sair.

Movimentos de stock

É possível visualizar todos os movimentos de stock realizados no âmbito do projeto, ou emitir novos documentos de stock.

Na movimentação de stocks é possível atribuir um projeto ao documento ou atribuir um projeto por cada linha da grelha.

Na coluna Projeto, pressione F4 para aceder à lista de projetos e atribua o projeto correspondente.

Relação Entradas/Saídas




Neste painel irá encontrar uma relação entre Entradas/Saídas, que irá permitir apurar o total do custo do projetos:

  • Quantidades de entrada/saída;
  • Preço entrada/saída;
  • Diferença entre quantidades;
  • E a diferença de valores entre o valor de aquisição e venda.

Avenças

Quando associa uma avença a um Projeto pode visualizar o valor das avenças processadas através da grelha do projeto.

Saiba mais Emitir uma Avença.

Análises

Análise da rentabilidade

A partir desta área é possível apurar os valores a receber e a pagar, desta forma consegue perceber rapidamente os valores pendentes, os valores a liquidar, a receita a despesa, assim como o saldo que provém da diferença entre a receita e a despesa.

Para que a Análise da Rentabilidade tenha em consideração documentos como Guias, Encomendas, Orçamentos é necessários aceder ao tipo de documento e validar a opção: Sugestão para Estatísticas.

 

Gráfico Demonstração de Resultados

No gráfico do canto superior direito pode consultar os totais de movimentos de débito e crédito, relativos a clientes/fornecedores.

Mapas

No canto superior direito, no menu Imprimir encontra diversos relatórios relacionados com as compras/vendas, contas correntes de clientes/fornecedores, análise da rentabilidade e informações inseridas acerca do projeto. Os relatórios podem ser impressos, enviados por email ou exportados para Excel, Word ou PDF.

INFO


Para aceder ao Painel da entidade/cliente e visualizar todos os movimentos, conta correntes, emitir documentos, efetuar liquidações etc, clique em na opção Info.

Anexos

No topo da tabela encontra a opção, Anexos. Através desta tabela pode anexar diversos ficheiros e imagens.

Leia o artigo no nosso Blog acerca deste tema.

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