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Alterar/editar relatórios ou modelos de impressão

Através da aplicação (gratuita) Microsoft SQL Report Builder é possível a edição/personalização de relatórios ou modelos de impressão, a partir do software WISEDAT.

De forma a editar os modelos de impressão, disponibilizados no software, deverá fazer o seguinte:

  1. Selecionar o modelo que pretende alterar;
  2. Duplicar o modelo que pretende alterar, atribuindo um código e nome ao novo modelo;
  3. Clicar em Editar modelo de forma a aceder à aplicação Microsoft SQL Report Builder;
  4. Efetuar as alterações pretendidas e clicar em Guardar para que sejam gravadas as alterações efetuadas;

Como instalar o Microsoft Report Builder?

É possível instalar o Microsoft SQL Report Builder a partir do setup do software WISEDAT.

A partir do Auto-Update, faça download da última versão/revisão do setup, ou, caso tenha o software atualizado, pressione na tecla Shift e clique em Modificar/Reparar instalação.

Aceite o Contrato de Licenciamento e clique em Alterar:

Valide a opção Instalar Microsoft Report Builder 2.0 ou Instalar Microsoft Report Builder 2016.

Em alternativa, aceda ao Portal Wisedat, faça o download do programa Microsoft SQL Server Report Builder (versão 2.0 ou 2016) e execute-o.

Configuração de relatórios e modelos de documentos

Alterar um Modelo de Impressão ou relatório

Inicie o processo de edição acedendo a Sistema | Configuração | Configurar modelos de impressão. 

Os relatórios estão agrupados por categorias e áreas, como mostra a árvore à esquerda. Ao selecionar uma categoria, os reports pertencentes serão exibidos na listagem à direita.

Selecione um dos mapas disponíveis e clique em Duplicar.

Atribua um código e uma descrição de forma a facilitar a identificação do report personalizado. Faça duplo-clique no novo modelo e edite-o.

Caso tenha instalado o Report Builder 2016 deve alterar a versão do ​modelo para RDL2016.

 

NOTA: As atualizações ao software WISEDAT poderão incluir alterações aos modelos de sistema, que não são refletidas nos modelos personalizados pelos utilizadores. Neste sentido, é importante que se certifique que está a utilizar modelos de impressão, sobretudo nos modelos de documentos fiscalmente relevantes, com todos os elementos obrigatórios.

 

Editar um mapa

  • Selecione na lista dos mapas, o Mapa de Utilizador que pretende alterar;
  • Clique em Editar.

Exemplo da edição de um report usando a ferramenta Report Builder 2.0.

Este procedimento torna-se vantajoso, pois é possível usufruir da estrutura dos modelos presentes e a partir deles, através de alterações simples, adequá-los ao negócio de cada empresa.

QR Code

É possível introduzir o QR Code com o link do site da sua empresa, ou o link do Facebook, Linkedin, etc, nos diversos relatórios. Assim os seus clientes através de um dispositivo móvel acedem rapidamente a uma das plataformas digitais da sua empresa.

De forma a introduzir o QR Code decretado pela Autoridade Tributária, consulte o seguinte tópico de ajuda.

 

A edição de reports disponível a partir da edição Light com o BASIC Plan ativo

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