Importação de clientes ou fornecedores através de CSV

Importar Dados

A funcionalidade de importação de dados facilita o processo de inicialização no Wisedat Comercial. Assim, pode inserir rapidamente na base de dados clientes, artigos ou fornecedores provenientes de fontes externas.

Além disso, o sistema permite importar dados a partir de ficheiros SAF-T (PT) ou ficheiros CSV (Comma-Separated Values).

Ficheiro CSV

Exemplo de ficheiro CSV

O ficheiro CSV é um ficheiro de texto onde os dados são separados por ponto e vírgula (;) e por quebras de linha (Enter). Desta forma, torna-se simples organizar e importar informação.

Exemplo de ficheiro:

CSV – Clientes

Cuidados a ter ao editar o ficheiro CSV:

Se editar o ficheiro no Excel, remova previamente todas as colunas ou células desnecessárias;
Importe ou atualize praticamente todos os campos através do CSV. No entanto, os campos fornecedor e armazém devem existir previamente na base de dados;
Se indicar o nome do fornecedor no CSV, o sistema identifica automaticamente o respetivo código.

Importação CSV (Comma-Separated Values)

No Wisedat Comercial, aceda a:
Menu Sistema → Importar → Importar CSV

Primeiro, selecione o ficheiro CSV e escolha a tabela de destino: Artigos, Clientes ou Fornecedores;
De seguida, defina o separador e confirme a opção “Primeira linha contém o nome das colunas”.

Depois, clique em Seguinte.

Grelha de pré-visualização

Nesta fase, o sistema apresenta os dados extraídos do ficheiro para que possa validar a informação antes de prosseguir.

Em seguida, clique em Seguinte.

Relação entre campos

Agora, estabeleça a correspondência entre as colunas do CSV e os campos da tabela de destino.

Notas importantes:

À esquerda surgem as colunas do ficheiro CSV, enquanto à direita aparecem os campos da base de dados;
O sistema seleciona automaticamente os campos obrigatórios (código, nome e NIF);
Por fim, associe corretamente os campos. Para facilitar, pode utilizar duplo clique.

Depois disso, clique em Seguinte.

Atualização / Importação de Clientes

Se o cliente já existir na base de dados, pode atualizar vários campos em lote através do ficheiro CSV. Assim, evita alterações manuais demoradas.

Campo	Descrição	Importar / Atualizar
Código	Utilize este campo para identificar e atualizar registos existentes	I
Nome	Nome do cliente	I
NIF	Número de contribuinte	I
Morada	Morada fiscal	I
Código Postal	Formato XXXX-XXX	I
Distrito	Distrito fiscal	I
País	País de residência	I
Localidade	Localidade	I
Email	Endereço de email	I/A
Website	URL do cliente	I/A
Telefone	Contacto fixo	I
Telemóvel	Contacto móvel	I/A
Observações	Informação adicional	I/A
NIB / IBAN	Dados bancários	I/A
Limite de crédito	Valor limite	I/A
Limite dias vencimento	Nº de dias de vencimento	I/A