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Importar Dados

Importar dados é uma funcionalidade bastante útil, pois facilita o processo de inicialização ao sistema Wisedat, através da inserção na base de dados de clientes, artigos ou fornecedores provenientes de fontes externas.

Através do Wisedat Comercial pode importar de dados a partir de ficheiros SAF–T (PT) ou ficheiros CSV (Comma-Separated Values).

Ficheiro CSV

Exemplo de ficheiro CSV

O CSV é um ficheiro de texto separado por ponto e vírgula (;) e quebras de linha (Enter), para separar os valores:

Exemplo de ficheiro: CSV – Clientes

Importação CSV (Comma-Separated Values)

No Wisedat Comercial no Menu Sistema | Importar | Importar CSV:

1. Indicar o ficheiro CSV a importar, selecionar a tabela destino: Artigos; Clientes ou Fornecedores;
2. Indicar as opções de separador, validar o parâmetro “Primeira linha tem o nome das colunas”.

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Atualização/Importação de colunas

Grelha de pré-visualização

Nesta grelha pode pré-visualizar os dados extraídos do ficheiro:

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Relação entre campos

Neste passo deve estabelecer a relação entre as colunas CSV e a tabela selecionada:

• Serão apresentadas as colunas do ficheiro CSV (lado esquerdo) e as colunas da tabela seleccionada (lado direito). Ao centro é estabelecida a relação entre as colunas CSV e as colunas da tabela;
• As colunas obrigatórias (código, nome e NIF) que devem ser preenchidas na tabela destino e são selecionadas automaticamente;
• Selecionar as colunas do ficheiro CSV (pode fazer duplo-clique no item da lista) que estão relacionadas com as colunas obrigatórias da tabela e estabelecer a relação entre as diversas colunas existentes.

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Atualização/importação de clientes

Quando o artigo já existe na base de dados é possível atualizar alguns campos em lote através de um ficheiro CSV.
Campos que pode importar/atualizar:

Campo	Observações	Importar/Atualizar
Código	Caso pretenda atualizar um campo referente ao artigo é necessário que indique este campo.	I
Nome	Nome do cliente.	I
NIF	Número de contribuinte.	I
Morada	Morada fiscal.	I
Código postal	Código postal completo 4 + 3 dígitos.	I
Distrito	Distrito fiscal.	I
País	País de residência.	I
Localidade	Localidade fiscal.	I
Email	Endereço de email, para envio de faturas, avisos de vencimento, entre outros documentos ou assuntos.	I/A
Website	Site do cliente, instituição ou empresa.	I/A
Telefone	Número de contacto fixo.	I
Telemóvel	Número de contacto móvel.	I/A
Observações	Observações ou informações adicionais.	I/A
NIB	IBAN do cliente.	I/A
Aplicador Fitofármaco	Aplicador Fitofármaco (Clientes)	I/A
Número de Autorização Venda Fitofármaco	Número de Autorização Venda Fitofármaco (Fornecedores)	I/A

Registos a importar

Na janela  seguinte apresentam-se os dados extraídos do ficheiro para que possa validar a sua correta extração:

Algumas considerações:

1. Esta grelha possui os dados extraídos do ficheiro e submetidos a um processo de validação de dados;
2. São validados códigos de clientes, os números de contribuinte, para verificar se já existem na base de dados, devidamente validados;
3. Em caso de erros deve editar a célula com o erro e corrigir o valor. Em alternativa poderá retirar o registo da importação;
4. No caso de não deter um ou mais dados referentes aos campo importados, estes devem estar vazios.

Clicar em próximo e Terminar.

Após a importação

Quando termina a importação aceda à listagem de clientes, atualize e verifique todos os dados importados:

Após o processo de importação de clientes, aceda à listagem de clientes, atualize e verifique os vários campos importados.

Menu Contexto

De modo a facilitar o processo de seleção existe um menu de contexto, que permite:

i) Selecionar ou anular a seleção de todos os registos;
ii) Inverter a seleção existente;
iii) Limpar seleção, com ou sem erros;
iv) Mostrar todas as linhas, ou apenas com erro.

Após, todos os dados validados poderá prosseguir com a importação e concluir o processo.