Painel da Entidade — Informação rápida e acessível

O que é o Painel da Entidade?

O Painel da Entidade reúne, num único local, toda a informação do fornecedor. Assim, pode consultar dados essenciais, analisar movimentos e executar várias operações de forma rápida.

Como aceder

• Na lista de fornecedores, selecione a entidade e clique em Informações;
• Outra opção é usar o botão direito do rato e aceder ao menu de Contexto;
• Também pode entrar diretamente pela Ficha do Fornecedor.

Painel de Informações – Entidade

Aqui encontra dados gerais como nome, NIF, zona, tipo, vendedor, limite de crédito e saldo. Para mais detalhes, utilize o navegador lateral.

Exemplo do Painel de Informações.

Análises disponíveis

Dashboard

A visão geral apresenta indicadores úteis, como o valor de compras, guias a faturar, orçamentos pendentes e contas correntes. Além disso, pode comparar compras e tesouraria.

Extrato de Conta Corrente

Mostra documentos de compra com datas, prestações, descontos, débitos e créditos. Por isso, filtre por período para consultar o saldo global e o saldo anterior.

Pendentes

Inclui documentos pendentes com datas, valores, avisos e idade do saldo. Além disso, pode mostrar apenas documentos vencidos e aplicar filtros por período.

Financeiros

Apresenta documentos financeiros emitidos. Mostra datas, valores líquidos/ilíquidos, descontos, IVA e retenção. Assim, os filtros por período ajudam a obter totais.

Guias

Lista guias de transporte com estado, datas e valores. Além disso, permite filtrar por período para obter uma análise mais completa.

Encomendas

Mostra o valor total de encomendas e os detalhes de cada documento. Pode, por exemplo, consultar datas, valores, IVA e descontos.

Cotações

Apresenta o total de pedidos de cotação e os respetivos valores. Além disso, pode aplicar filtros temporais para facilitar a comparação.

Outros pendentes

Resume valores pendentes, retenções e totais líquidos/ilíquidos. Por isso, é útil para identificar documentos em atraso.

Liquidações

Mostra o total recebido e descontado por período. Também pode ver detalhes como valores, moeda e utilizador.

Avenças

Permite identificar avenças ativas e consultar datas relevantes, como o próximo processamento.

Movimentos de stock

Reúne registos de stock relacionados com a entidade. Mostra datas, estado, utilizador e indicação de impressão.

Artigos / Fornecedor

Lista artigos comprados no ano selecionado, incluindo quantidades e valores. Assim, pode comparar o ano atual com o anterior.

Conta Corrente – Metais Preciosos

Apresenta registos de metais preciosos, como documentos, tipo de movimento, preço médio e quantidades.

Operações disponíveis

Na barra superior, encontra operações rápidas para gerir a entidade. Assim, consegue atuar de imediato.
Atualizar — atualize todas as informações
Editar — aceda à ficha do fornecedor
Enviar email
Imprimir — listas de documentos e relatórios
+Novo doc. — emitir novos documentos
Atualizar Saldo
Estão disponíveis impressões de venda, guias, encomendas, cotações, pendentes, extratos, avisos de vencimento e lista de artigos vendidos.

Nota:

• O painel está disponível a partir da edição Simple.
• A conta corrente de metais preciosos está incluída no módulo WISEDAT Gestão de Ourivesaria.
• Os movimentos de stock estão disponíveis a partir da edição Professional.