Painel de Informações Fornecedores – Extrato, Pendentes, Vendas, Encomendas…

O Painel da Entidade apresenta num só local toda a informação relacionada com o fornecedor, permitindo assim consultar, analisar ou efetuar diversas operações.

É possível aceder ao Painel da Entidade através de vários pontos da aplicação:

  • Lista de fornecedores, selecionando a entidade e clicando na operação Informações;
  • Selecionar fornecedor, clicar com o botão direito do rato e aceder ao menu de Contexto;
  • E na Ficha de Fornecedor.

Painel de Informações – Entidade

Análises disponíveis

Ao aceder ao Painel de Informações consulta informação geral como: nome, número de contribuinte, zona, tipo, vendedor, limite de crédito e saldo. De modo a consultar informação mais detalhada aceda ao navegador lateral.

Dashboard

O dashboard inicial permite consultar de forma mais célere, toda a informação relacionada com o fornecedor, tal como: valor de compras anual e mensal, guias a faturar, orçamentos e encomendas pendentes, avenças a processar, contas correntes, comparação de compras e tesouraria plurianual e mensal.

Extrato de Conta Corrente

Consulte os documentos de compra registados, com a respetiva data de emissão, número de prestação, descontos, valor em débito e créditos e saldo. De forma a detalhar a sua pesquisa filtre por um período definido por si. Consulte também o saldo global do período indicado e o saldo anterior.

Pendentes

Na área de pendentes consulte todos os documentos pendentes com o número de prestação, a respetiva data emissão e vencimento, valor total do documento, total pendente, número de avisos, idade do saldo, dias de atraso do pagamento, alertar e vendedor responsável. Torne a sua pesquisa mais minuciosa optando por visualização completa ou visualizando os documentos vencidos, indique também o período preciso a consultar.

Financeiros

Consulte todos os documentos financeiros emitidos e o estado do documento, com a data de emissão e vencimento, valor ilíquido/líquido, descontos, total do IVA, retenção, valor do documento.

Verifique também se o documento já se encontra impresso, se foi emitido no âmbito de uma avença, se possui alerta, moeda de transação e que utilizador emitiu, filtrando por período. Consulte também informação mais geral como: total global de todos os documentos emitidos, total de retenção e IVA, total líquido/ilíquido e descontos.

Guias

Tenha acesso ao valor total de documentos de transportes emitidos, total de retenção e IVA, assim como o total líquido/ilíquido, descontos e número total de documentos emitidos.

Consulte de forma mais detalhada todos os documentos de transporte e o estado, data de emissão e vencimento, valor líquido/ilíquido, descontos, total de IVA e retenção, valor total de cada um dos documentos. Verifique também se o documento já se encontra impresso, se foi emitido no âmbito de uma avenças, qual o vendedor responsável, se possui alerta, a moeda de transação e o utilizador que emitiu o documento. Detalhe a sua pesquisa, filtrando por período.

Encomendas

Consulte o valor total de encomendas, total de retenção e IVA, assim como o total líquido/ilíquido, descontos e número total de documentos emitidos.

Consulte de forma mais detalhada todas as encomendas emitidas e o respetivo estado, data de emissão e vencimento, valor líquido/ilíquido, descontos, total de IVA e retenção, valor total de cada um dos documentos. Verifique também se o documento já se encontra impresso, se foi emitido no âmbito de uma avenças, qual o vendedor responsável, se possui alerta, a moeda de transação e o utilizador que emitiu o documento. Detalhe a sua pesquisa, filtrando por período.

Cotações

Verifique rapidamente o valor total de pedidos de cotação, total de retenção e IVA, assim como o total líquido/ilíquido, descontos e número total de documentos emitidos.

Consulte de forma mais detalhada todos os documentos de cotação e o estado, data de emissão e vencimento, valor líquido/ilíquido, descontos, total de IVA e retenção, valor total de cada um dos documentos. Verifique também se o documento já se encontra impresso, se foi emitido no âmbito de uma avenças, se possui alerta, a moeda de transação e o utilizador que emitiu o documento. Detalhe a sua pesquisa, filtrando por período.

Outros pendentes

Saiba qual o valor total pendente, total de retenção e IVA, assim como o total líquido/ilíquido, descontos e número total de documentos emitidos.

Consulte de forma mais detalhada dos pendentes e o respetivo estado, data de emissão e vencimento, valor líquido/ilíquido, descontos, total de IVA e retenção, valor total de cada um dos documentos. Verifique também se o documento já se encontra impresso, se foi emitido no âmbito de uma avenças, qual o vendedor responsável, se possui alerta, a moeda de transação e o utilizador que emitiu o documento. Detalhe a sua pesquisa, filtrando por período.

Liquidações

Verifique por período o total recebido e descontado, assim como o número total de documentos de liquidação emitidos. Saiba de forma mais detalhada quais as liquidações efetuadas e o respetivo estado, o valor pago, total descontado, moeda e se o documento já se encontra impresso.

Avenças

Verifique se e quais as avenças que se encontram ativas, data inicial da avença, próximo processamento, data final e data do último processamento.

Movimentos de stock

Verifique todos os movimentos de stock relacionados com a entidade por período, data de emissão, se foi ou não impresso, qual o estado e o utilizador que efetuou o movimento.

Artigos/Fornecedor

Consulte todos os artigos/serviços comprados à entidade, no ano indicado, verifique as quantidades compradas no ano atual e anterior, valores atuais e do ano anterior, quantidade e valor total (acumulado).

Conta corrente Metais Preciosos

Consulte os metais preciosos transacionados no período indicado, os documentos emitidos, preço custo médio, preço unitário, unidade do artigo, se se trata de uma entrada ou saída de stock e qual a quantidade em stock.

Como atualizar, editar, enviar email, imprimir, emitir novo documento ou atualizar saldo?

No painel em cima encontra diversas operações onde é possível Atualizar todas as informações relacionados com a entidade, aceda à ficha de cliente clicando em Editar, envie um email, Imprima a lista de documentos venda, guias, encomendas, cotações, pendentes, extrato de conta corrente, avisos de vencimento e lista de artigos vendidos. Também é possível emitir vários tipos de documentos clicando em +Novo doc., por fim Atualizar Saldo.

Painel disponível a partir da edição Simple. Algumas informações tais como conta corrente de metais preciosos disponível nos módulo WISEDAT Gestão de Ourivesaria. Movimentos de stock disponíveis a partir da edição Professional.
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