Como consultar Orçamentos de Clientes por Entidade/Artigo?

A Exploração de Relatórios do WISEDAT Comercial permite diversas ações, como por exemplo, consultar, imprimir, enviar relatórios e exportá-los para diferentes formatos, ExcelPDF ou Word.

De forma a consultar informação relativa a Fornecedores/Compras:

  • Aceda ao navegador lateral, clique em Exploração;
  • Escolha a opção Clientes e Vendas.

Orçamentos por Entidade/Artigos ou Artigos/Entidade

Consulte todos os orçamentos emitidos agrupados por Entidades por Artigo ou Artigos por Entidade e tenha acesso aos documentos, quantidades, valor bruto/líquido e descontos. De forma a detalhar a sua pesquisa utilize os filtros disponíveis.

Opções a selecionar

  1. Tipo de relatório – Orçamento (Cliente);
  2. Análise – Orçamentos (Detalhes);
  3. Relatório – Orçamentos a Clientes – Detalhes.
Tipo de Mapa Entidade por Artigo ou Artigos por Entidade.
Documentos Pode indicar os tipos de documentos a visualizar.
Outras Opções Selecione um dos seguintes períodos:

  • Nenhum;
  • Diário;
  • Mensal;
  • Trimestral;
  • Semestral.

Valide a opção: Agrupar.

Análise Orçamental Indique os estados dos documentos a consultar:

  • Todos os Orçamentos;
  • Aguarda cotação;
  • Em apreciação;
  • Aprovada/Pendente;
  • Rejeitado/Anulado;
  • Transformado.
Período De forma a detalhar a sua consulta, filtre por período:

  • Dia;
  • Mês:
  • Trimestre;
  • Ano;
  • De… até…
  • Período:
    • Anteontem;
    • Semana passada;
    • Este mês;
    • Mês passado;
    • Este trimestre;
    • Trimestre passado;
    • Este ano;
    • Ano anterior.
Filtros Aceda a cada uma das listagens e selecione:

  • Entidades;
  • Artigos;
  • Famílias;
  • Vendedores;
  • Marcas;
  • Projetos.

 

Adicione o relatório aos favoritos, clicando . A qualquer momento pode eliminar ou editar . Consulte o relatório selecionando a opção Relatórios Favoritos.

 

Relatório disponível a partir da edição Simple. Informações relacionados com Vendedores disponível a partir da edição Professional. Informações relacionados com Projetos disponíveis no módulo WISEDAT Gestão de Projetos.
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