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Consultar Orçamentos de Clientes por documento ou entidade?

A Exploração de Relatórios do WISEDAT Comercial permite diversas ações, como por exemplo, consultar, imprimir, enviar relatórios e exportá-los para diferentes formatos, Excel, PDF ou Word.

De forma a consultar informação relativa a Fornecedores/Compras:

  • Aceda ao navegador lateral, clique em Exploração;
  • Escolha a opção Clientes e Vendas.

Orçamentos de Clientes por documento ou entidade

Consulte os Orçamentos emitidos segmentados por documento ou entidade e tenha acesso à data de emissão, valor total do documento com ou sem IVA, descontos, total do IVA e retenção. De forma a tornar a sua pesquisa mais detalhada utilize os filtros disponíveis.

Opções a selecionar

  1. Tipo de relatório – Cotações (Clientes);
  2. Análise – Cotações (Resumos);
  3. Relatório – Exploração de Orçamentos Clientes.
Tipo de Mapa Geral ou Entidade.
Séries Indique as séries de documentos a consultar
Documentos Pode indicar os tipos de documentos a visualizar.
Outras Opções Selecione um dos seguintes períodos:

  • Nenhum;
  • Diário;
  • Mensal;
  • Trimestral;
  • Semestral.

Valide as seguintes opções: Apenas os totais e Agrupar por documento.
Análise Orçamental Indique os estados dos documentos a consultar:

  • Todos os Orçamentos;
  • Aguarda cotação;
  • Em apreciação;
  • Aprovada/Pendente;
  • Rejeitado/Anulado;
  • Transformado.
Período De forma a detalhar a sua consulta, filtre por período:

  • Dia;
  • Mês:
  • Trimestre;
  • Ano;
  • De… até…
  • Período:
    • Anteontem;
    • Semana passada;
    • Este mês;
    • Mês passado;
    • Este trimestre;
    • Trimestre passado;
    • Este ano;
    • Ano anterior.
Filtros Aceda a cada uma das listagens e selecione:

  • Entidades;
  • Projetos;
  • Vendedores.

 

Adicione o relatório aos favoritos, clicando . A qualquer momento pode eliminar ou editar . Consulte o relatório selecionando a opção Relatórios Favoritos.

Conheça Quais os Relatórios de Clientes e Vendas disponíveis?

 

Relatório disponível a partir da edição Simple. Informações relacionados com Vendedores disponível a partir da edição Professional. Informações relacionados com Projetos disponíveis no módulo WISEDAT Gestão de Projetos.

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