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Como consultar Orçamentos de Clientes?

A Exploração de Relatórios do WISEDAT Comercial permite diversas ações, como por exemplo, consultar, imprimir, enviar relatórios e exportá-los para diferentes formatos, Excel, PDF ou Word.

De forma a consultar informação relativa a Fornecedores/Compras:

  • Aceda ao navegador lateral, clique em Exploração;
  • Escolha a opção Clientes e Vendas.

Listagem de Orçamentos de Clientes

Consulte a Listagem de orçamentos de clientes e tenha acesso aos documentos emitidos, a que entidades, datas de emissão, valor total com e sem IVA, apuramento do IVA, descontos e retenção. De forma a tornar a sua pesquisa mais minuciosa, utilize os filtros disponíveis.

Opções a selecionar

  1. Tipo de relatório – Orçamento (Cliente);
  2. Análise – Orçamentos Emitidos;
  3. Relatório – Documentos de Venda Emitidos.
Documentos Pode indicar os tipos de documentos a visualizar.
Outras Opções Selecione um dos seguintes períodos:

  • Nenhum;
  • Diário;
  • Mensal;
  • Trimestral;
  • Semestral.

Valide as seguintes opções: Apenas os totais e Agrupar por documento.
Período De forma a detalhar a sua consulta, filtre por período:

  • Dia;
  • Mês:
  • Trimestre;
  • Ano;
  • De… até…
  • Período:
    • Anteontem;
    • Semana passada;
    • Este mês;
    • Mês passado;
    • Este trimestre;
    • Trimestre passado;
    • Este ano;
    • Ano anterior.
Estados Selecione os seguintes estados de documentos:

  • Aguarda cotação;
  • Anulado;
  • Aprovado/Pendente;
  • Em apreciação;
  • Transformado/Estornado.

 

Adicione o relatório aos favoritos, clicando . A qualquer momento pode eliminar ou editar . Consulte o relatório selecionando a opção Relatórios Favoritos.

Conheça Quais os Relatórios de Clientes e Vendas disponíveis?

 

Relatório disponível a partir da edição Simple.

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