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Como consultar Extrato de Conta?

A Exploração de Relatórios do WISEDAT Comercial permite diversas ações, como por exemplo, consultar, imprimir, enviar relatórios e exportá-los para diferentes formatos, Excel, PDF ou Word.

De forma a consultar informação relativa a Clientes/Vendas:

  • Aceda ao navegador lateral, clique em Exploração;
  • Escolha a opção Clientes e Vendas.

Relatório de Extrato de Conta

O extrato de contas permite que consulte os documentos emitidos a cada uma das entidades, data de emissão, descontos atribuídos, valores em crédito e débito e saldo. De modo a tornar a sua pesquisa mais minuciosa utilize os filtros disponíveis.

Opções a selecionar

  1. Tipo de relatório – Contas correntes;
  2. Análise – Extrato de Conta;
  3. Relatório – Extrato de Conta por entidade.
Documentos Selecione um ou mais documentos a consultar.
Documentos Pendentes Selecione uma das seguintes opções:

  • Todos os pendentes;
  • Vencidos até ao último dia ano anterior;
  • Vencidos entre (…) e (…).

Selecione as opções disponíveis:

  • Incluir documentos já liquidados;
  • Excluir entidades inativas.
Filtros Aceda às diversas listagens e selecione as entidades ou projetos a consultar:

  • Entidades;
  • Projetos.

 

Adicione o relatório aos favoritos, clicando . A qualquer momento pode eliminar ou editar . Consulte o relatório selecionando a opção Relatórios Favoritos.

 

Conheça Quais os Relatórios de Clientes e Vendas disponíveis?

 

Relatório disponível a partir da edição Simple. Outros terceiros disponível da edição Advanced. Projetos disponíveis com o módulo WISEDAT Gestão de Projetos.

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