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Como consultar Conta Corrente de Clientes?

A Exploração de Relatórios do WISEDAT Comercial permite diversas ações, como por exemplo, consultar, imprimir, enviar relatórios e exportá-los para diferentes formatos, Excel, PDF ou Word.

De forma a consultar informação relativa a Fornecedores/Compras:

  • Aceda ao navegador lateral, clique em Exploração;
  • Escolha a opção Clientes e Vendas.

Documentos em conta corrente

Consulte os documentos lançados em conta corrente, por entidade e verifique quais os documentos liquidados e pendentes, assim como o apuramento do IVA e o total do documento. De forma a detalhar a sua pesquisa, utilize os filtros disponíveis.

Opções a selecionar

  1. Tipo de relatório – Contas correntes;
  2. Análise – Documentos lançadas em Conta Corrente;
  3. Relatório – Opte por um dos seguintes relatórios:
    1. Listagem pendentes emitidos;
    2. Listagem pendentes emitidos por entidade.
Documentos Selecione um ou mais documentos a consultar:

  • Fatura à Consignação;
  • Fatura;
  • Fatura/Recibo;
  • N/ Nota de Crédito:
  • N/ Nota de Débito;
  • N/ Fatura;
  • Nota de Créditos (Devolução);
  • Nota de Crédito;
  • Notas de Débito;
  • Retenções;
  • V/ Fatura;
  • V/ Nota de Crédito;
  • V/ Nota de Débito;
  • Valor Recuperar Estado.
Outras opções Selecione um dos períodos indicados:

  • Nenhum;
  • Diário;
  • Mensal;
  • Trimestral;
  • Semestral.
Período De forma a detalhar a sua consulta, filtre por período:

  • Dia;
  • Mês:
  • Trimestre;
  • Ano;
  • De… até…
  • Período:
    • Anteontem;
    • Semana passada;
    • Este mês;
    • Mês passado;
    • Este trimestre;
    • Trimestre passado;
    • Este ano;
    • Ano anterior.
Filtros Aceda à listagem de Entidades e selecione a/as entidades a consultar.

 

Adicione o relatório aos favoritos, clicando . A qualquer momento pode eliminar ou editar . Consulte o relatório selecionando a opção Relatórios Favoritos.

Conheça Quais os Relatórios de Clientes e Vendas disponíveis?

 

Relatório disponível a partir da edição Simple. Gestão de mercadorias à consignação disponíveis a partir da edição Professional. Outros terceiros disponível da edição Advanced.

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