Como consultar Balancetes de clientes?

A Exploração de Relatórios do WISEDAT Comercial permite diversas ações, como por exemplo, consultar, imprimir, enviar relatórios e exportá-los para diferentes formatos, ExcelPDF ou Word.

De forma a consultar informação relativa a Fornecedores/Compras:

  • Aceda ao navegador lateral, clique em Exploração;
  • Escolha a opção Clientes e Vendas.

Balancetes de clientes

Consulte a lista do total dos débitos e créditos da conta de clientes, de forma a prevenir ou evitar erros, ou para o auxiliar na sua tomada de decisão. De modo a tornar a sua pesquisa mais minuciosa utilize os filtros disponíveis.

Opções a selecionar

  1. Tipo de relatório – Contas correntes;
  2. Análise – Balancete;
  3. Relatório – Balancete de Entidades.
Documentos Selecione um ou mais documentos a consultar:

  • Adiantamento de clientes;
  • Fatura à consignação;
  • Fatura;
  • Fatura/Recibo;
  • N/ Fatura/Recibo;
  • N/ Nota de Crédito;
  • N/ Nota de Débito;
  • N/ Recibo;
  • N/ Fatura;
  • Nota Crédito (Devolução);
  • Nora de Crédito;
  • Nota de Débito;
  • Pagamento a clientes;
  • Pagamento Devoluções a Dinheiro;
  • Pagamentos Nota Crédito;
  • Pré-Recibo;
  • Recebimento de Vendas a Dinheiro;
  • Recebimento Fatura;
  • Recebimento por Letra;
  • Recibo;
  • Regularização de Clientes.
Documentos Pendentes Selecione uma das seguintes opções:

  • Todos os pendentes;
  • Vencidos até ao último dia ano anterior;
  • Vencidos entre (…) e (…).

Selecione as opções disponíveis:

  • Incluir documentos já liquidados;
  • Excluir entidades inativas.
Filtros Aceda às diversas listagens e selecione as entidades ou projetos a consultar:

  • Entidades;
  • Projetos.

 

Adicione o relatório aos favoritos, clicando . A qualquer momento pode eliminar ou editar . Consulte o relatório selecionando a opção Relatórios Favoritos.

 

Relatório disponível a partir da edição Simple. Gestão de mercadorias à consignação disponíveis a partir da edição Professional. Outros terceiros disponível da edição Advanced.

 Tesouraria & Contas Correntes  
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