Avenças
Definir uma avença
Avenças são um conjunto de serviços ou artigos faturados periodicamente a um cliente. Para simplificar o processo, defina a avença e programe o seu processamento — manual ou automático.
Como criar uma avença
No navegador Clientes/Vendas > Avenças > Novo e preencha os campos apresentados.
Formulário de criação de avença no Wisedat.
| Campo | Descrição |
|---|---|
| Avença | Código a atribuir à avença. |
| Descrição | Designação da avença. |
| Cliente | Código do cliente a que se destina a avença. |
| Documento destino | Tipo de documento a criar sempre que a avença for processada. |
| Série destino | Série do documento destino. |
| Condição pagamento | Condição de pagamento aplicada ao documento processado. |
| Observações | Observações que serão incluídas no documento gerado. |
| Retenção | Percentagem a reter nos serviços sujeitos a retenção (ativa apenas se o cliente estiver configurado para retenção na fonte). |
| Projeto | Associe o Projeto do cliente, se aplicável. |
| Periodicidade | Defina a periodicidade para o processamento (mensal, trimestral, anual, etc.). |
| Primeiro processamento | Data do primeiro processamento. |
| Validade da avença | Data de validade da avença. |
| Próximo processamento | Data do próximo processamento. Clique no ícone da caneta para alterar. Não pode ser anterior ao último processamento. |
| Incluir linha com referência ao período | Insere uma linha no documento com indicação do período. Use tags: , , , , e . Exemplo: “No dia <DIA> do mês <MES> do ano <ANO>, respeitante ao período de <PERIODO> entre <DATA_INICIAL> e <DATA_FINAL>.” |
| Avisar (N.º dias) | Dias de antecedência para aviso. 0 indica o próprio dia de processamento. |
| Linhas da avença | Artigos e serviços a faturar periodicamente. |
Processamento de avenças
Processamento manual
Use o Assistente de Processamento de Avenças. Aceda a Clientes/Vendas > Avenças e, no menu superior, clique em Processar Avenças.
- 1. Escolha a data de processamento e os clientes cujas avenças pretende processar;
- 2. Se quiser que os documentos sejam fechados, selecione: “Fechar as avenças processadas”;
- 3. Ao atualizar surgem todas as avenças ativas e dentro da validade, com próximo processamento ≤ data escolhida;
- 4. Surge a lista das avenças processadas e o seu estado — pode editar, imprimir ou gerar PDF.
Processamento calendarizado / automático
Se a avença estiver configurada para notificação, surgirá um aviso com as opções abaixo.
Exemplo de notificação para execução automática
| Opção | Descrição |
|---|---|
| Processar avença | Executa o processamento e cria o documento de destino. |
| Suspender avença | Volta a avisar dentro de 30 minutos; opção “Não voltar a avisar” retira a avença das notificações. |
| Editar avença | Abre o formulário para alterar a avença. |
| Processar várias avenças | Permite processar múltiplas avenças em simultâneo. |
Consultar avenças processadas
No menu Clientes/Vendas > Avenças consulte as avenças já processadas.
Para editar clique em Editar na barra de tarefas. Para consultar os documentos emitidos aceda a Documentos de Clientes.