Exploração – Exportar Relatórios para ficheiros Word, Excel e PDF

Exploração de Relatórios

A Exploração de Relatórios do WISEDAT Comercial permite diversas acções, como por exemplo, consultar relatórios e exportá-los para alguns formatos. Ao entrar na Exploração o primeiro passo a realizar é escolher uma das opções da Barra de Ferramentas (em cima):

Para filtrar a informação da grelha de valores utiliza-se o separador de filtros no qual se pode filtrar a informação como, os documentos e o período de análise.

Relatórios:

  • Seleccionar o Tipo de Relatório;
  • Seleccionar a análise;
  • Relatórios Disponíveis;

Filtros:

  • Tipo de Mapa;
  • Séries;
  • Tipo de Documentos;
  • Outras Opções (Período).

Após realizados todos os passos acima descritos é possível:

  1. Visualizar numa nova janela ou pré-visualizar na própria janela;
  2. Imprimir;
  3. Enviar por email
  4. e Exportar para Word, Excel e PDF.

Exploração Clientes/Vendas

São disponibilizados na área Clientes/Vendas os mapas relacionados com as Vendas e Clientes. Também pode aceder aos mesmos mapas a partir do menu principal Exploração, seleccionar a categoria de exploração Clientes e Vendas.

A partir do explorador de relatórios pode seleccionar o mapa pretendido:

  • Relatórios disponíveis por análise. Podem existir mais de um mapa por análise. Cada mapa pode ter um layout específico, ou mostrar informação mais detalhada.
  • As análises agrupam-se pelo tipo de relatório escolhido. No caso da facturação, encontramos diversas análises que podem ir desde o resumo das vendas, até aos detalhes dos artigos vendidos por cliente.
  • Tipos de Relatórios. Nesta área existem os tipos: listagens de clientes, facturação, contas correntes, encomendas, etiquetas, etc.

Resumo de vendas

Este tipo de análise tem como objectivo apresentar um resumo das vendas efectuadas. Os documentos apresentados são do tipo Financeiros, ou seja, Facturas, Notas de Débito e Crédito, Vendas-a-dinheiro, etc:

Detalhes de vendas

Os detalhes das vendas centram-se nos artigos vendidos por clientes ou vendedores, e vice-versa, agrupados por período. Pode também escolher os artigos, clientes e vendedores que farão parte da análise:

Lista de documentos emitidos

Listagem simples dos documentos emitidos, agrupados por período, cliente, entre um intervalo de datas:

Análises de vendas

Tem como objectivo apresentar a evolução de vendas ao longo de um ano, por entidade, mensalmente. Também está disponível o mapa que apresenta a percentagem do volume de negócios do cliente:

Comissões de Vendedores

Apresenta o cálculo das comissões dos vendedores definidos no cabeçalho dos documentos de venda:

Poderá calcular as comissões nas vendas e/ou as comissões nas liquidações. Na ficha do vendedor tem definida a sua comissão e a percentagem dessa comissão que será atribuída na venda e a percentagem a atribuir após a liquidação dessa venda.

Para calcular as comissões por artigo vendido deve consultar os relatórios detalhes de vendas:

Mapa do I.V.A.

O mapa do IVA apresenta todos os documentos financeiros que foram sujeitos ao cálculo do imposto sobre valor acrescentado.

É possível agrupar pelos períodos Diário, Mensal, Trimestral, Semestral:

Mapa de Retenção

Listagens de clientes e Etiquetas

Exploração Fornecedores e compras

Este tipo de análise tem como objectivo apresentar um resumo das Compras efectuadas. Os documentos disponíveis para análise são: Facturação, Guias, Encomendas a fornecedores, Contas correntes, Listagens de Fornecedores e Etiquetas.

Pode fazer as diversas acções sob os relatórios à semelhança da opção Clientes/Vendas.

Exploração de Stock

A área de Inventário inclui um conjunto de mapas de exploração bastante úteis para analisar o stock existente, bem como os extractos com as entradas e saídas de cada artigo.

Entradas e saídas

Apresenta a lista de entradas ou saídas de stock por cada artigo:

Extracto de artigos

Apresenta, para o período definido, as entradas e saídas para cada artigo:

Controlo de stocks

Tem como finalidade a análise dos stocks em excesso, ruptura, etc:

Inventários

Analisa o stock actual de cada artigo, bem como o stock numa determinada data:

Listagens de Artigos e Etiqueta

O WISEDAT Comercial disponibiliza modelos de etiquetas com ou sem códigos de barra, com ou sem imagem do produto. Os códigos de barra suportados são: EAN13, Code39, Code128, UPC-A, UPC-E, ISBN.

É possível gerar um número de etiquetas a partir do stock existente para cada artigo, como também uma quantidade desejada.

Exploração Contas Correntes

A exploração das contas correntes está presente nas áreas dos clientes e fornecedores, bem como na área da Exploração na categoria de relatórios Contas Correntes.

As análises disponíveis são as seguintes:

Pendentes

Apresenta uma lista de todos os pendentes ou num intervalo de datas, agrupados por entidade. É possível seleccionar as entidades que farão parte desta análise.

Extracto de Conta corrente

Apresenta o extracto de conta corrente completo ou por intervalo de datas, para uma ou mais entidades.

Balancete

Apresenta o balancete completo ou por intervalo de datas, para uma ou mais entidades.

Exploração Conta Bancária

Tem acesso aos seguintes relatórios: Extracto Bancário, Reconciliação Bancária e Movimentos de Tesouraria. É possível filtrar por Tipo de Conta, Períodos e Datas.

Exploração Pontos de Venda

Usufrui dos seguintes relatórios: Resumo de Vendas e Liquidações, Relatórios de Caixa e Valores de Caixa.

Exploração Etiquetas

Tem disponíveis Etiquetas de Artigos, Clientes e Fornecedores. Com os seguintes filtros: Número de etiquetas a gerar, com diversas opções de Códigos de Barra e PVP, por fim, filtrar por artigo.

Exploração Listagens Diversas

Na opção Listagens Diversas tem as opções seguintes: Listagem de Clientes, Fornecedores, Artigos e Vendedores.

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