Criar um Cliente através dos Documentos

Na emissão de um documento, se o cliente não se encontrar na base de dados, não é necessário cancelar o documento, para inserir os dados ou alterar, pode fazê-lo tanto através do WISEDAT Comercial, como no POS.

WISEDAT Comercial – Criar/Editar Cliente

Nos diversos editores de documentos existentes na WISEDAT, irá encontrar a expressão “Entidade” ao clicar nesse Drill – Down, surgirá a janela – Ficha de Cliente – deve introduzir o código de Cliente e para não ter que preencher manualmente os principais campos, pode inserir o número de contribuinte e clicar no ícone azul – Informações, assim os campos Entidade e Morada são automaticamente preenchidos (esta funcionalidade aplica-se a NIF de empresas inseridas no Sistema de Informações sobre o IVA –VIES).

Exemplo de um documento, clicar em “Entidade“:

Ficha de Cliente, introduzir código de cliente | N.I.F e clicar no ícone azul – Informações:

Seleccionar o novo cliente, introduzir os produtos/serviços e pode emitir o documento:

Ou

No editor de documento pode inserir o número de contribuinte clicar no ícone –i– e os dados do cliente serão inseridos automaticamente (ao estarem inseridos no Sistema de Informações sobre o IVA – VIES). Para o cliente constar na sua base de dados, apenas tem de confirmar que deseja criar a entidade:

POS Retalho

No POS Retalho também é possível inserir os dados de um cliente num documento no momento da venda ou criar uma ficha de cliente. Para introduzir os dados de um cliente no documento, apenas tem de clicar o ícone (i) e surgirá uma janela com os diversos campos a preencher:

Para o cliente ficar registado na sua base de dados, o procedimento é igual e deve clicar na expressão “Criar ficha do cliente”:

POS Restauração

Para inserir os dados de um cliente num documento, deve clicar no ícone ” Colocar ou editar os dados do cliente” (ao lado da lupa) e preencher os campos, a serem introduzidos no documento de venda:

Se pretender criar ficha de cliente o processo é igual, clicar na expressão “Criar ficha do cliente” e o cliente ficará registado na sua base de dados:

Para activar a opção “Activar pesquisa NIF – Sistema de Informações sobre o IVA (VIES)” terá de parametrizar no Menu Sistema | Preferências, no separador Gerais:

 WISEDAT Comercial, WISEDAT POS Restauração, WISEDAT POS Retalho    
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