Série de Documentos

O que consiste uma Série de documentos?

Uma série é uma designação que identifica conjunto de documentos e não pode ser repetida (cada série é única). Depois de criada cada documento é emitido com uma numeração e data de emissão sequenciais. Exemplo: Ao criar uma série de faturação “Série A”, a primeira fatura emitida será “Série A/1” (O número “1” corresponde à primeira fatura desta Série).

Pode usar a mesma Série durante o tempo que entender, mas para efeitos de organização administrativa, convém criar uma série por ano. No entanto, quando uma empresa tem vários ramos de negócio (diferentes C.A.E) ou estabelecimentos, pode usar diferentes séries, de modo a facilitar os processos de emissão e arquivo da respetiva faturação, não há limites à quantidade de séries que uma empresa pode usar.

Criar uma nova série no software WISEDAT Comercial

No navegador lateral aceder a Tabelas | Séries | Novo.

  1. Definir um nome para a nova série e escolha a data de início e a data de fim;
  2. Selecionar a opção Série Ativa e Série por Omissão (caso pretenda que a série em questão seja atribuída de forma automática);
  3. Gravar e sair para guardar as alterações.

Cenários onde é necessário criar uma série específica

  • Faturas ou Guias de Consignação

    Para começar a emitir documentos relativos a Mercadorias à Consignação, deve criar uma série própria para o efeito.

    No navegador lateral aceda Tabelas | Séries |Novo, preencha os campos e selecione a opção: Série usada para entregas de mercadorias à consignação, por fim selecione a opção Série Ativa.

  • Diferentes C.A.E

    Ao criar diversos C.A.E deve criar uma série de documentos para cada um dos C.A.E, no navegador lateral aceda Tabelas | Séries | Novo, na cabeçalho da janela atribua o C.A.E definido anteriormente e crie a série.

  • Retenção na fonte

    Crie uma série específica para serviços sujeitos a Retenção na Fonte, no navegador lateral aceda Tabelas | Séries | Novo.

  • Acordos de Autofaturação

    Aceda ao navegador lateral Tabelas | Séries | Novo, selecione a opção de Autofaturação e indique o fornecedor com o qual estabeleceu o acordo de auto facturação a ser utilizado nesta série.

  • Regime IVA de Caixa

    Em virtude de as faturas e recibos terem de ser emitidos numa série específica é necessário que a crie. Aceda a Tabelas | Séries atribua uma designação, clique em Série Ativa e valide a opção Série Regime IVA de Caixa.

  • Integração de documentos manuais

    Aceda a Tabelas | Séries atribua uma designação, clique em Série Ativa e valide a opção, Integra documentos processados manualmente, da série insirindo a série dos documentos manuais.

  • Duplicação de documentos

    Aceda a Tabelas | Séries atribua uma designação, clique em Série Ativa e valide a opção,  Integra documentos documentos duplicados, da série, inserindo a série utilizada anteriormente.

  • Tax Free

    Aceda a Tabelas | Séries atribua uma designação, clique em Série Ativa e valide a opção, Série Tax Free.

Saiba mais em Alterar Série de documentos no Wisedat POS Retail e no Wisedat POS Restaurant.

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