Como inserir faturas de fornecedores?

O Wisedat Comercial permite que insira faturas e outros documentos relativos aos fornecedores, de forma a regularizar os stocks (entrada de stock). Todavia consoante os dados inseridos tem acesso à análise do histórico de compras, evolução dos preços de compra de cada um dos fornecedores, compras mensais, comparação de compras e a relatórios para uma análise mais detalhada, entre outros aspetos.

 

 

Emissão do documento

Na barra de tarefas em cima aceda a:

  1. Fornecedores/compras;
  2. Nova compra.

Aquando da emissão da fatura tenha em consideração os seguintes aspetos.

Data Neste campo deverá indicar a data do documento de fornecedor (origem).
Vencimento Este campo é relativo à data de vencimento do documento de fornecedor.
Doc. Externo Neste campo deverá inserir o número do documento de origem, este campo encontra-se disponível na listagem.

Caso pretende que este campo se torne obrigatório, aceda a Preferências | Fornecedores/Compras e valide a opção: Obrigatório identificar documento do fornecedor.

Nota: Os documentos de fornecedores não têm que ser inseridos com uma ordem cronológica sequencial.

Opções disponíveis

Imprimir Para imprimir documento, ou imprimir e criar novo documento.
Email Enviar o documento por email.
Operações Estornar documento – Estornar documento para uma nota de crédito.

Anular documento – Anula o documento, operação irreversível.

Encargos – Adicionar encargos, associando um documento.

Painel de Informações – Tem acesso ao Painel de Informações da Entidade.

Mostrar Observações – Observações da Entidade a constar na listagem de fornecedores ou pode apenas atualizar as observações.

Anexos – Adiciones documentos externos ou imagens;

Campos do utilizador – Pode adicionar outros campos;

Liquidações – Tenha acesso à rastreabilidade das liquidações.

 

Cabeçalho

Entidade/Designação Insira o fornecedor clicando na lupa ou utilizando o atalho F4. Caso ainda não tenha criado o fornecedor, clique no drill-down Entidade.

Saiba como criar ficha de fornecedor.

Empresa Por omissão surge a morada principal indicada na ficha de fornecedor, no entanto caso pretenda alterá-la clique no ícone seta e indique uma das moradas alternativas indicadas na ficha.
Contribuinte Contribuinte associado ao fornecedor, ao clicar no ícone visto, pode validar os dados a partir da base de dados VIES.
Documento Externo  Referencie o número de documento original de fornecedor.
Desconto de Entidade Por omissão é aplicado o desconto em percentagem aplicado na ficha de entidade. No entanto caso a ficha de entidade não tenha essa informação, pode aplicar esse desconto aquando da emissão do documento.
Desconto Financeiro Insira um desconto em percentagem ou valor, clicando na ícone calculadora. O desconto valor irá ser convertido em percentagem.

Linhas do documento

Grelha Pressione em F4 de forma a ter acesso à lista de artigos. Em alternativa pode inserir o código de artigo, que este é inserido de forma automática. Caso o artigo ainda não esteja criado, insira um código e escolha a opção Criar artigo.

Ao inserir os artigos na grelha ser-lhe-ão apresentadas informações acerca do peso bruto, peso líquido, número de artigos; quantidade total; descrição e stock geral;

Importar linhas  Copiar linhas – Copiar linhas de outros documentos;

Converter linhas – Ao converter linhas irá surgir informação do documento de origem. Poderá converter de forma total ou parcial.

Importar CSV – Importação de linhas a partir de ficheiro CSV devidamente tratado.

Importar contagem – Importação do ficheiro oriundo da aplicação Wisedat Inventory.

Importar pesagem – Importação do ficheiro proveniente do módulo Wisedat Balanças de Grande Porte.

Informações

Informações entidade/artigo A partir deste atalho consegue consultar informação geral acerca do artigo: tipo de artigo; composição, família, PVP1, preço de custo médio e stock total. Assim como informação mais detalhada através:

  • Dashboard – Visualize as compras mensais, o valor gasto relativamente ao período homólogo e as encomendas pendentes;
  • Extrato do artigo – Aqui pode consultar a relação de documentos de venda, refine a sua pesquisa utilizando os filtros disponíveis. Caso pretenda é possível imprimir.
  • Compras – Consulte o total de impostos, líquidos e a quantidade total em compras, assim como os documentos emitidos, detalhando a pesquisa através do filtro. Também é possível imprimir o relatório.
  • Encomendas – Consulte a quantidade de encomendas reservada, satisfeita e a quantidade encomendada e todas as encomendas efetuadas.
Informações artigo A partir deste painel pode consultar toda a informação relacionada com o artigo, editar a ficha do artigo, imprimir o extrato, o relatório de vendas e compras, efetuar nova venda, encomenda de cliente ou fornecedor, fazer o registo de compra de fornecedor, movimentar stock ou recalcular.

Dashboard – Consulte de forma rápida o valor das vendas do artigo, encomendas pendentes de clientes e fornecedores, vendas e compras mensais;

Extrato do artigo – Consulte todos os movimentos do artigo e imprima ou envie por email;

Vendas – Neste separador é possível consultar a relação de vendas do artigo;

Compras – Neste separador é possível consultar a relação de compras do artigo;

Encomendas de clientes ou fornecedores – Consulte  todas as encomendas efetuadas por clientes, ou a fornecedores detalhando a sua pesquisa através dos filtros disponíveis;

Movimentos de stocks – Consulte os movimentos de stock, refinando a pesquisa através do filtro;

Stock nos armazéns – A quantidade de stock em cada um dos armazéns;

Promoções – Todas as promoções aplicadas ao artigo com a indicação da data de início e fim;

Fornecedor – Consulte os fornecedores a quem comprou o artigo e compare o preço de referência, desconto, o desconto da última compra, assim como o prazo de entrega.

Outros campos Neste separador tem acesso ao Painel de informações, poderá alterar a taxa de IVA, PVP’s, Preço de compra, aplicar desconto financeiro em percentagem em valor ou percentagem ou aplicar descontos sucessivos (até 5). Associar a compra de um artigo a um projeto e adicionar um valor adicional.

Informações acerca do Inventário, armazém e todos os movimentos do artigo.

De acordo com o tipo de gestão do artigo, ser-lhe-ão apresentadas informações como: Ecovalor, Número de série, etc.

Outras Condições

Modo Pagamento Selecione o método de pagamento utilizado. É possível adicionar outros modos de pagamento clicando no drill-down.
Condição de pagamento Indique a condição de pagamento, por omissão o Wisedat disponibiliza diversas condições, no entanto é possível adicionar outras condições, clique no drill-down.
Tipo de Mercado Indicação do tipo de mercado.
Vendedor Atribua um vendedor a todo o documento.
Secção Selecione uma das opções disponíveis:

  • Venda a Retalho;
  • Venda a Grossistas.

Adicione outras opções através do drill-down.

Projeto Indique o Projeto, pode criar a novos Projetos a partir do drill-down.
Moeda Indique a moeda de transação, indicando o valor de câmbio.

Observações

Nesta área pode adicionar notas a surgir na impressão do documento.

Impressão

Relatório – Escolha o modelo de impressão;

Nº de Vias – Defina o número de vias a imprimir;

Opções:

  • Pré-visualizar – Selecione esta opção para visualizar o documentos em PDF;
  • 2ª Via – Para imprimir apenas a 2ª via.

Clique em imprimir para concretizar as ações indicadas.

Para terminar a tarefa execute um destes passos:

  • Rascunho e sair – Sai do editor do documento, mantendo o documento em aberto para posteriores atualizações. Não é possível imprimir o documento neste estado.
  • Fechar e sair – Fecha o documento, não podendo ser efetuada nenhuma alteração de relevância fiscal.

 

  • Algumas das opções apresentadas não se encontram disponíveis em todas as edições ou poderão estar presentes apenas em módulos específicos.
  • Caso não pretenda identificar o documento de origem aceda a: Sistema | Preferências | Fornecedores/Compras e retire a validação da opção: Obrigatório identificar o documento do fornecedor

 

Disponível a partir da edição Professional.

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