Alertas Contas Correntes, Clientes/Fornecedores e Artigos

Os Alertas tem como objetivo apresentar vários indicadores que devem ser considerados, pois permitem perceber quais as liquidações ou pagamentos vencidos ou se o é necessário atualizar o stock.

Todos estes indicadores podem ser parametrizados em diversos pontos da aplicação.

Contas Correntes

Os indicadores das Contas Correntes são parametrizados em Sistema | Preferências | Contas Correntes. Para mais informações consulte o seguinte tópico de ajuda.

Ficha de Cliente

No navegador lateral aceda a Clientes/Vendas | Clientes e na Ficha de Cliente e aceda ao detalhe Alertas.

Na área de Alertas encontra as seguintes opções:

Excluir clientes dos alertas – Ao validar esta opção está a excluir o clientes dos alertas.
Documentos vencidos há mais de – Defina o número de dias de documentos vencidos, quando o número de dias definido por si é excedido, recebe um alerta.
Valor em dívida superior a – Indique o valor em dívida que não que não deve ser excedido.

O Limite de Crédito/ Dias de vencimento permite que de defina o valor do limite de crédito e os dias de vencimento, quando ultrapassados esses limites pode definir duas ações Bloquear faturação ou encomendas.

Ficha de Fornecedor

No navegador lateral aceda a Fornecedores/Compras | Fornecedores e na Ficha de Fornecedor e aceda ao detalhe Alertas.

Na área de alertas pode definir as seguintes opções:

Excluir fornecedor dos alertas – Ao validar esta opção está a excluir o clientes dos alertas.
Documentos vencidos há mais de – Defina o número de dias de documentos vencidos, quando o número de dias definido por si é excedido, recebe um alerta.
Valor em dívida superior a – Indique o valor em dívida que não que não deve ser excedido.

Em Limite de crédito/Dias vencimento pode definir o Limite de Crédito e os Dias de vencimento, de forma a enviar a respetiva notificação.

Documentos de Venda

Por cada tipo de documento de venda é possível parametrizar um Alerta, de modo a definir um valor máximo, que quando atingido pode ser avisado ou bloqueado.

No navegador lateral aceda a Clientes/Vendas | Outras Tabelas | Tipo de Documentos Vendas e selecione o tipo de documento e aceda ao detalhe Alerta.

Este Alerta também se encontra disponível para documentos de Fornecedor, aceda a Fornecedores/Compras | Outras Tabelas e siga o procedimento anteriormente indicado.

Stocks de Artigos

Na Ficha de artigo é possibilidade de definir as quantidades mínimas, máximas e de reposição em stock, etc.

No navegador lateral aceda a, Inventário | Artigos e ao detalhe Geral.

O campo Actual é inserido automaticamente pelo software de acordo com as compras ou com os movimentos de stock efetuados. Quanto aos restantes campos devem ser preenchidos:

- Máximo – Número de artigos máximo a ter em stock;
- Mínimo – Número de artigos mínimo a ter em stock;
- Reposição – Inserir número para reposição, é necessário repor stock quando há X artigos. Quantidade mínima a partir da qual se deve considerar uma encomenda ao fornecedor.
- Quantidade Económica – Indicar a Quantidade Económica a Encomendar.
- Alerta ruptura – Selecione as seguintes opções:
  - Definido Preferências;
  - Avisar;
  - Ignorar;
  - Bloquear.